中林-如皋港务集团行业信息周报 第8期

本期导读

l  江苏省港口岸线管理办法实施细则4月起施行 (P2)

l  江苏如皋口岸首次进口巴新木材 (P3)

l  2017年木材加工行业发展现状分析 (P6)

l  二月沿海煤市由旺转淡 港口运输依繁忙 (P11)

l  11家港口成为我国首批进口期货大豆指定口岸 (P13)

l  南京港业绩快报全年净利1.06亿 同比增长25.61%  (P17)

 

 

 

 

 

 

集团战略投资部编发

20180302




目录

中国沿海(散货)运输市场月度报告(2018.2

港口水运政策

江苏省港口岸线管理办法实施细则4月起施行

港口与木材

木材价格周指数

江苏如皋口岸首次进口巴新木材

全国首组进口原木树皮熏蒸专用处理库在曹妃甸港运行

2017年软木市场状况

木业加工

常州横林强化木地板产业成为全国知名品牌创建示范区

尚品宅配2017年营收同比增长32.23%

2017年木材加工行业发展现状分析

港口与煤炭

1月份进口动力煤1176万吨 同比增长22.76%

港口煤炭调入稳步增长 秦港库存再次至600万吨以上

本周煤炭海运费继续上涨

二月沿海煤市由旺转淡 港口运输依繁忙

环渤海电煤价格将跌破700/

31日全国主要航线海运、江运费

港口与铁矿石

2019年曹妃甸港疏港矿石运输全部实现“公转铁”

1月山东口岸铁矿砂进口量增价跌

港口与粮食

11家港口成为我国首批进口期货大豆指定口岸

压榨利润改善 进口大豆采购意愿增强

长江流域港口动态

2018年南通全市交通港口工作会议召开

南通洋口港5万吨级通用散杂货码头扩建工程今年开建

上市公司动态

招商局:港口布局实现了五大洲全覆盖

    南京港业绩快报全年净利1.06亿 同比增长25.61%


中国沿海(散货)运输市场月度报告(2018.2


2月份,春节长假影响持续发酵,工厂停工导致大宗散货需求明显走弱,运输市场成交氛围冷清,沿海散货运价持续走跌。223日,上海航运交易所发布的沿海(散货)综合运价指数报收1063.33点,较上月末下跌23.3%,月平均值为1096.41点,较上月下跌22.6%


   1、煤炭运输


2月份,沿海煤炭运输市场行情整体较为低迷,运价节前大幅下跌,节后反弹乏力,运价水平环比明显下滑。具体走势来看,上半月,随着春节长假临近,工厂、企业停工停产范围不断扩大。同时天气逐步转暖,民用电及工业用电需求均持续下滑。据统计,214日,沿海六大电力集团日耗一度跌至47万吨,可用天数恢复至近19天,采购压力大幅缓解。鉴于春节期间用电需求将进一步降至低位以及煤炭限价政策落实,下游电厂倾向于将电煤库存控制在低位水平,采购积极性出现明显下滑。此外,虽然煤企纷纷响应相关部门保供抑价要求,加大煤炭供应,但北方港口部分煤种仍面临缺货窘境,导致船货难以匹配。煤炭市场供需两端低迷,货盘明显减少,运力过剩程度加剧,沿海煤炭运输市场迎来阶段性淡季。部分船东急于节前揽货,成交价格较低,煤炭运价下滑至低位。节后,情况有所改变,沿海煤炭运输市场迎来反弹行情,部分下游用煤企业提前进入状态,复工备货,开始安排船期,运输需求显回暖迹象,货盘较节前、节中有所增多。同时,受内外贸兼营船因春节假期因素流向外贸市场影响,市场大船运力略显紧俏,带动运价回升。不过,下游多数工厂将于正月十五之后才正式复工,运输需求回暖程度有限,且船东、货主对运价走势看法不一,运输需求仍相对低迷,船多货少格局延续,运价仅小幅反弹。

    223日,上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收1041.94点,较上月末下跌29.3%,月平均值为1094.46点,较上月下跌26.7%228日,上海航运交易所发布的中国沿海煤炭运价指数(CBCFI)中,秦皇岛至上海(4-5dwt)航线市场运价为28.1/吨,较上月末下跌11.1/吨;秦皇岛港至张家港(4-5dwt)航线市场运价为31.3/吨,较上月末下跌11.3/吨;秦皇岛至南京(3-4dwt)航线市场运价为36.8/吨,较上月末下跌11.9/吨。华南航线,秦皇岛港至广州(6-7dwt)航线市场运价为34.4/吨,较上月末下跌8.9/吨。

 


2、金属矿石运输


2月份,高炉限产以及钢厂集中检修,生产需求明显下滑。且节前补库于上月基本完成,钢厂铁矿石库存处于相对高位,贸易商也陆续休市放假,钢材现货市场较长时间处于休市状态。按往年惯例,节后钢厂铁矿石需求仍会有2周以上的“修复期”,运输需求难有提振。223日,金属矿石货种运价指数报收1243.92点,较上月末下跌13.8%,月平均值为1253.83点,较上月下跌17.5%


 


3、粮食运输


进入2月份,由于春节长假日益临近,国内玉米市场购销逐渐趋于清淡,部分企业陆续停收,下游备库接近尾声,市场需求有所走弱。同时,东北农户及贸易商也逐步停止售粮,市场供给同步走低。受此影响,粮食运输市场提前进入“休假”状态,运价大幅下跌。节中节后市场同样冷清,下游企业以消耗节前库存为主,大部分贸易商仍处于停收的状态,集港量极少,粮食运价低位波动。223日,粮食货种运价指数报收789.68点,较上月末下跌41.7%,月平均值为785.82点,较上月下跌45.3%


港口水运政策


江苏省港口岸线管理办法实施细则4月起施行


江苏省交通运输厅正式印发《<江苏省港口岸线管理办法>实施细则》,将自今年41日起施行。该实施细则共22条,主要内容包括港口岸线利用原则、港口岸线整合利用五年规划编制相关要求、岸线使用许可程序等事项,进一步明确了港口岸线利用监管指标体系的主要内容。


 


《江苏省港口岸线管理办法》于2017111日起正式实施。省交通运输厅在该办法总体框架和原则下,经过专题调研、专家论证、征求意见等流程,结合多年来江苏港口岸线管理的实践,拟定了实施细则,对港口岸线的具体管理工作作出了系统规定。该细则进一步强调“修编港口总体规划应当确保规划港口岸线规模零增长,确需规划开发新港区的,应当充分论证其规划开发的必要性”,强化了对港口岸线资源的保护和控制。


 

《江苏省港口岸线管理办法》创新性地提出了编制港口岸线整合利用五年规划的要求,此次出台的实施细则进一步明确了五年规划的编制主体、批准程序等相关要求,并配套制定了五年规划的文本格式及编制要求。

 


实施细则进一步明确了沿海及内河四级以上航道内港口非深水岸线的使用许可程序,包括港口岸线使用申请人应当提交的申请材料,以及港口管理部门履行受理、审查、报送、许可等管理职责的要求;进一步明确了许可变更、许可延期、许可注销等许可后续管理要求,包括应当提交的申请材料以及批准程序等事项。

 

实施细则进一步明确了港口岸线利用监管指标体系的主要内容,并细化了港口管理部门对港口岸线利用监管指标体系的使用要求;进一步明确全省港口资源管理信息系统由省交通运输主管部门建立,市县港口管理部门应当实行港口岸线资源的动态信息化管理。

 

港口与木材

木材价格周指数



江苏如皋口岸首次进口巴新木材


日前,一批原产自巴布亚新几内亚的印度紫檀和波罗格锯材通过海运抵达江苏如皋港,该批锯材共计121.227立方米,由520英尺集装箱运输。据悉,这是如皋口岸首次进口巴布亚新几内亚木材。


 


江苏如皋检验检疫局高度重视,提前做好开检策划。相关职能科室工作人员不畏严寒,在货物到达的第一时间立即开箱查验,并对发现的可疑虫样及时送实验室开展检疫鉴定。如皋及周边县市的木材加工厂众多,对进口木材有较大的市场需求。如皋局一向支持地方经济发展,始终将“确保国门生物安全,提升检验检疫贡献率”作为服务宗旨,助推如皋港的深度开发。


全国首组进口原木树皮熏蒸专用处理库在曹妃甸港运行


近日,国家质检总局动植司发函通报曹妃甸进口木材处理区技术改造项目通过专家组考核总体达到了方案要求,熏蒸库性能得到提升,新建树皮专用熏蒸处理库基本满足设计要求。这标志着曹妃甸进口木材处理区成功升级,全国首组进口原木树皮熏蒸专用处理库在曹妃甸港正式运行。

 

曹妃甸进口木材处理区于20179月启动技术改造,在质检总局和河北检验检疫局的大力支持与指导下,历经3个月的时间完成建设并通过验收。本次技改在保证处理区满足要求的基础上更加注重提升效能,在提高处理质量保障国门生物安全的同时关注环境保护。一是对原有22个原木熏蒸库进行全面升级,包括改造库门、设置楔形封堵、升级升温设施和自动化控制系统、填充库内无效空间、加长部分库体等。升温速率提升56%,装载率提升5%,气密性提升4倍,有效减少了溴甲烷的外逸,再通过有效的循环回收使投药量减少13%,提高了熏蒸效率,降低了污染排放,实现了增效和环保双赢;二是增建了具备升温保温、回收自动投药、循环、浓度检测、回收排放等功能的树皮专用处理库。该库为全国首创,由于原木树皮为有害生物的主要藏匿之所,具有高检疫风险性,通过有效熏蒸原木树皮,可更有效的降低有害生物传入风险。升级后处理区整体熏蒸效能提升50%,年处理量提高至300万立方米。


本次技改为木材产业链快速发展奠定了基础,筑牢了口岸动植物疫情防线。2015年,“曹妃甸进口木材检疫除害处理区”通过质检总局验收并正式运行,在其带动下,曹妃甸木材加工区规模日益扩大,吸引了中国林业集团公司以及30多家京津冀加工贸易企业落户,曹妃甸进口木材业务呈现快速增长的良好态势。截至2018222日,曹妃甸口岸进境木材共计95船、166批、193.7万方,货值2.8亿美元,在进境木材中累计截获有害生物140152740种次,其中检疫性有害生物10519202种次,全国首次截获有害生物11种。


2017年软木市场状况


2017年哪些材种的市场表现较为出色,针叶材绝对是不容忽视的一个。纵观全年针叶材的市场走势,不管是价格,还是市场交易量,均呈现出强劲的追涨态势。2017年针叶软木的市场交投氛围活跃,主要与国内楼市整体向好以及“一带一路”等政策的不断推进,大量基础设施开建有着密切的关系。

  

根据海关统计数据显示,2017年软木的进口量呈现出强劲的上涨势头,全年软木的进口量达6317.4万立方米,同比上涨18%,其中软木原木进口量达3812.72万立方米,软木锯材进口量达2504.68万立方米。市场人士反映指出,软木进口量的上涨直接反映出其市场形势的不断走好,行情向好的原因主要得益于国内房地产市场的持续火热。2017年虽然楼市调控动作不断,租购并举、共有产权等一系列限购措施的落地实施持续打压着房地产市场,然而房地产行业却仍然呈现走高的态势。根据国家统计局发布的“2017年全国房地产开发投资和销售情况”显示,2017年商品房销售量价刷新中国楼市记录。数据显示,2017年全国商品房销售面积首破16亿平方米,达169408万平方米,比上年增长7.7%;商品房销售额也首次突破13万亿元,达133701亿元,增长13.7%。房地产市场走好对投资者以及房地产开发商的信心起到支撑作用,商品房、写字楼等开发力度也较以往明显增强,软木等建筑用材的市场需求十分旺热。另一方面,“一带一路”政策的不断推进、河北雄安新区开建以及农村地区城镇化进程的不断加快,大量的基础工程设施陆续开建,为软木市场提供了广阔的市场空间。

 

在针叶材市场需求火热的同时价格也不断升高。2017年年初时期,北美铁冷杉原木,规格412m20100cm、中A市场价格报1060/立方米,至12月份上涨至1290/立方米;南方松板材长24mA级加工统材报价1510/立方米,12月份时期价格攀升至1690/立方米。2017年针叶材价格的强势上升,受到以下多方面因素的影响。


其一,自然灾害的袭击导致产能萎缩,成本上涨。3月份时期,美国东部遭遇到暴风雪的袭击,大量的木材加工厂被迫停工,产能萎缩,供应受阻,同时由于受到雨雪灾害的影响,当地部分房屋被毁,而灾害过后当地的楼房等基础设施工程重新开建修复,软木的市场需求量因此迅速攀升。而48月份时期,针叶材的另一产地加拿大遭遇了史无前例的森林大火,超过百万公顷的森林被烧毁,木材的砍伐进度因此受到严重的影响。这样一来可供应给中国的软木数量稍显紧缺,加之受到自然灾害的影响原材料的生产成本不断升高,终端销售市场的价格自然也不断拉升。

 

其二,海运费用强力上涨进一步推升软木价格。市场人士分析,自2016年下半年韩进海运破产之后,全球海运运力便明显不足,再加上国际上大的船运公司体制调整合并重组等因素的影响,进入2017年之后海运舱位十分紧缺,爆仓现象时而有之,运输费用不断攀升,尤其是欧洲-亚洲线路,海运费用上涨了300%,运费由之前的500600美元/柜涨至1700美元/柜,而其他区域的航线海运费用上涨幅度也普遍超过400美金/柜,这无疑大大地提升了木材的采购成本,特别是对于软木这种价格低廉,利润极低的材种来说,受到的影响更为严重。

 

其三,汇率上升加剧成本压力。2016年第四季度人民币对美元开始出现较大幅度的贬值,而且这种贬值的趋势一直延续到2017年。根据相关的数据显示,2017年上半年时期人民币汇率一直维持在较低的态势,人民币兑美元基本维持在6.9:1左右徘徊,过低的汇率在一定程度使得了以美元为结算方式的木材(如花旗松、铁杉等)的进货成本居高不下。另外,2017年欧元区的经济形势明显好转,经济增长速度为10年来最快水平,受此推动欧元对美元快速上升,芬兰松等欧洲软木的采购成本也因此出现45%的升幅。


木业加工


常州横林强化木地板产业成为全国知名品牌创建示范区


近日,国家质检总局发布公告,正式批准横林强化木地板产业为全国知名品牌创建示范区。这是常州武进区继春秋乐园旅游区成功创建后的又一次突破,标志着常州市两个国家级知名品牌示范区均落户武进,在全市起到很好的示范作用。

 

横林强化木地板产业起步于上世纪八九十年代。产业区内现有地板终端企业174家,配套企业230余家,从业人员3万余人,产品销往全国300多个大中城市,出口美国、加拿大等150多个国家和地区,内销和出口量持续占据全行业的35%65%的头把交椅。2017年,主导产业总产值150亿元,其中内销105亿元,出口9亿美元,整个主导产业占全镇经济总量的46.88%2016年地板区域品牌价值经权威机构评估达11.03亿元,潜在价值33亿元。

 

下一步,武进区市场监管局将以示范区成功创建为契机,多方联动,合力推进,充分发挥政府的指导引领作用,在“增品种、提品质、创品牌”上下功夫,全力推进地板产业转型升级和优质发展,为打造品质武进作出应有贡献。

 

 

 尚品宅配2017年营收同比增长32.23%

227日晚间,尚品宅配发布业绩快报,据报告显示,公司20171-12月实现营业收入53.23亿元,同比增长32.23%,其中,归属于上市公司股东的净利润3.66亿元,同比增长43.24%

 


2017年木材加工行业发展现状分析

1、行业产业链分析

 

上游行业为木材加工行业提供原材料和加工设备,是木材行业得以发展的根源。主要包括,森林种植和森林养护行业、胶黏剂行业、木材加工机械行业。下游行业是木材加工行业的需求方,它的发展对木材加工行业直接产生影响。下游行业市场需求的高增长能够导致木材加工行业的销售收入的高增长;下游行业处于低迷或者停滞状态,能够导致木材加工行业销售缩减甚至行业的萎缩或者消失。下游行业主要包括建筑装饰业、木制家具制造业、木浆制造业、文教办公用品行业和乐器制造行业等。产业链结构如下图所示:

图表1:木材加工行业产业链结构示意图


房地产业对我国经济的增长起着至关重要的拉动作用。具体到木材加工行业来看,新建住房需要装修,商品住宅需要地板、沙发、床等,办公楼需要桌子、椅子、地板等等办公用品。而这些商品中木制家具和办公用品又占到很大的比例,对这些商品的需求直接刺激木材加工行业的发展。从木材加工行业销售收入与房地产新开工面积比例图来看,木材加工行业每年销售收入与每年新开工面积的比例自2010年以来不断上升,据估算2017年达到1413.5/平方米。

图表22010-2017年我国房地产开发新开工面积与木材加工行业销售收入比例图(单位:元/平方米)



2016-2017年,我国房屋新开工面积连续两年增长;2016年达到17.81平方米,增长7.0%,增速提高0.1个百分点。根据前面估算的2017年木材加工行业每年销售收入与每年新开工面积的比例来算,2017年增长的1.18亿平方米新开工面积将为木材加工行业带来约1668亿元的销售增长。

图表32010-2017年我国房地产开发新开工面积情况(单位:亿平方米)

 

3、家具需求扩大 带动木材市场消耗

 

木制家具制造业是木材加工行业的主要下游行业之一,木制家具制造业需求各种木料、人造板、单板和纤维板等产品。木制家具行业的发展方向及地区的转移直接影响着木材加工行业的发展动向。

   

近年来,我国房地产市场强劲、城镇化进程加快,并且随着国民生活水平的提高,居住条件不断改善、可支配收入持续增长,支持人们增加家居产品消费的需求,提升家具消费品味,消费潜力不断被挖掘。2011-2016年,我国家具制造业主营业务收入不断增长;20171-11月,家具制造业主营业务收入8281.1亿元,累计同比增长8.8%;利润总额495.9亿元,累计同比增长7.1%

   图表42011-2017年家具制造业主营业务收入情况(单位:亿元,%)



我国木制品相对价格低廉,质量有保证,不仅满足国内需要,也受到国际消费者的喜爱,亚洲、北美洲和欧洲等全球100多个国家从我国进口木制品,出口量位居世界前列。如此巨大的需求量,是导致木材市场出现供不应求现象的原因之一。20111-2016年,我国家具制造业出口交货值不断增长;20171-11月为1722.4亿元,同比增长7.06%

    图表52011-2017年家具制造业出口交货值情况(单位:亿元,%)


1月份进口动力煤1176万吨 同比增长22.76%


海关总署公布的最新数据显示,1月份,中国进口动力煤(包含烟煤和次烟煤,但不包括褐煤,下同)1176万吨,同比增加218万吨,增长22.76%,环比增加268万吨,增长29.52%


  

1月份进口额达95276.2万美元,由此可知,进口单价为81.02美元/吨,环比下跌4.39美元/吨,同比上涨1.62美元/吨。1月份进口褐煤1020万吨,同比增加311万吨,增长43.86%,环比增加348万吨,增长51.79%。进口金额53385.7万美元,同比增长57.4%


港口煤炭调入稳步增长 秦港库存再次至600万吨以上

216日开始,秦皇岛港煤炭库存跌破600万吨,并在整个假期一直维持600万吨以下水平。不过在假期结束后的224日,秦港煤炭库存再次回升至600万吨以上,进港煤炭数量保持着较大的涨幅,煤炭调入稳步增长。截止224日,北方煤炭大港秦皇岛港煤炭库存数量达到610万吨,连续六日实现库存净增长,较上周增长3.6%


在稳价保供政策支持下,国有大型煤矿春节假期正常生产,供应稳定,为港口高效调进奠定了基础。另受较高利润水平支撑,部分中小民营煤矿节前放假晚于历史同期,假期过后多家煤矿积极筹备复产,复产情况明显早于往年。224日,秦皇岛铁路煤炭调入量达到2月份以来的新高,目前达到70万吨的调入量,并有进一步增长的趋势。

  

春节假期前后,铁路等相关部门积极组织运输,主要煤运通道满负荷运转,煤炭供应情况较好,据秦皇岛煤炭网数据显示,假期内大秦线运量刷新历史新高,单日运量两次触及136万吨,已经达到甚至超过理论运输极限。

 

后期的煤炭供应来看,各大煤矿在不放假生产的情况下,矿口煤炭供应有较好的保障,并且大秦线等铁路运力也在积极运行当中,物流阶段有一定保障,对港口煤炭库存的回升有明显的积极影响。而下游需求端,由于假期影响,用煤需求出现短暂性的下滑,目前用煤已经开始缓慢回升,特别是沿海六大电厂的煤炭库存一直维持在1000万吨上下,实际补库效果一般,仅由于春节假期日耗偏少,可用天数得以增长到20天以上,一旦市场需求重新回暖,下游对煤炭的需求还将再次增加。因此,目前港口仍需加紧对煤炭资源的补库,积极保障上游煤炭的供应,为接下来的市场需求回暖提供结实的供应基础,以稳定煤价的短期大幅波动


本周煤炭海运费继续上涨                          


本报告期(2018/2/24-2018/2/27)海运煤炭运价指数继续修复性上涨。227日,海运煤炭运价指数OCFI报收778.54点,期环比上行8.18%。分子指数来看,华东线指数报收816.68点,期环比上行8.50%;华南线指数报收650.85点,期环比上行6.86%

 

具体到航线,华南方向,秦皇岛至广州航线5-6万吨船舶平均运价为34.3/吨,期环比上行2.2/吨。华东方向,秦皇岛至上海航线2-3万吨船舶的煤炭平均运价为31.1/吨,期环比上行1.8/;秦皇岛至上海航线4-5万吨船舶的平均运价为27.2/吨,期环比上行3.1/;秦皇岛至宁波航线1.5-2万吨船舶平均运价为33.8/吨,期环比上行2.8/吨。进江方向,秦皇岛至张家港航线2-3万吨船舶平均运价为32.3/吨,期环比上行2.7/;秦皇岛至南京航线2-3万吨船舶平均运价为36.7/吨,期环比上行2.6/吨。

 

指数运行:(1)本报告期,海运煤炭运价指数OCFI环比上涨58.88;(2)本报告期,各航线运价继续上涨,上涨幅度在1.8-3.1/吨之间。

 

分析认为,目前航运市场并不活跃,正月十五之前航运市场仍将继续保持现有状态。目前主要以刚性拉运为主,运价处于较低水平,船东守价心态较强。但正月十五过后,复产、复工范围扩大,煤炭需求预期增长,船东对后期航运市场普遍看好,助推本期运价继续上涨。本期运价指数虽有所上涨,但仍较去年同期偏低21%左右。持续看空的煤价将继续影响航运市场运行,短期内煤炭海运价格仍将低位震荡运行。


二月沿海煤市由旺转淡 港口运输依繁忙              


二月份,下游工厂陆续停工放假,电厂日耗快速下降,供需紧平衡局面得到缓解。这一阶段,工业用电负荷下降,电厂耗煤主要依赖民用电,造成整体耗煤量大幅减少;但是这段时间却成为电厂拉煤补库的良好时节,环渤海港口全力装卸,沿海煤炭运输依然繁忙。

 

回顾一月份,电厂日耗保持高位,需求强劲,沿海煤炭市场供不应求,交易也较为活跃。进入二月份,环渤海港口到港船舶数量较一月份相比略有减少,但足以保证环渤海港口煤炭发运所需,上游主力煤矿春节不放假或者放短假,加快煤炭生产和销售,助推了沿海煤运呈供需双高态势。环渤海秦皇岛、黄骅等港口依靠充足的场存和一定数量的进车,全力搞好车船货的有效衔接,提高运输效率,满足下游用煤需求,日均发运煤炭数量保持高位水平。节日期间,环渤海港口存煤稳定,下锚船有所减少。

 

正值春节用煤淡季,长协煤已经成为拉运重点,市场煤价高交易少,现货价格呈快速回落态势,下游用户观望气氛浓厚。回顾节前,5500大卡市场动力煤交易价格为750/吨左右,而随着下游需求的减弱,煤价呈直线下跌态势。截止228日,秦皇岛港5500大卡市场动力煤实际交易价格跌至700-705/吨。就在煤价下跌过程中,沿海煤炭运输却仍保持繁忙态势,电厂继续拉煤补库,长协煤和场地交货的煤炭成为下水煤主力煤种。

 

沿海煤炭市场由旺转淡,但港口运输依然保持繁忙态势,发运形势继续看好。主要原因如下:一方面,尽管电厂负荷下降,但出于补库需求,下游煤炭需求仍保持旺盛,部分存煤不多的电厂仍在派船前往环渤海港口拉运煤炭。另一方面,正月十五即将过去,工业活动将有所复苏,企业开工率将明显提高,带动用电负荷增加,电厂耗煤量有所提升;而两会即将召开,上游煤矿安全监管力度加大。此外,还要考虑到四月份的大秦线春季集中修,虽然检修对市场影响不大,但部分电厂仍需要提前增加库存,在很大程度上支撑了煤炭运输活跃程度,促使沿海煤炭运输继续保持繁忙有序。


环渤海电煤价格将跌破700/                   


2月份以来,在国家宏观调控部门综合施策和有力协调下,市场供应和铁路运输有了极大的改善,环渤海港口的调入强度持续增加,动力煤价格下行风险不断加大,5500大卡电煤应该会很快跌破700/吨。

 

截至224日早间,环渤海四港的库存为1385.6万吨,较前一天日增加22.6万吨。其中,秦皇岛港场存为610万吨。而到了225日早间,秦皇岛港铁路调入量66.6万吨,港口吞吐量56.6万吨,场存再涨10万吨,达到620万吨。

 

秦皇岛港的日进港量达到66.6万吨,已经处于历史高位水平,这主要得益于铁路部门持续改善运输条件和加大调运强度。据了解,在春节期间,大秦线单日运量两次触及136万吨,已经达到甚至超过理论运输极限。其中的关键因素是,太原局此前采购的C80列车已经开始陆续投用到大秦线上,运力瓶颈已经有了显著的改善。

 

在港口调入强度增加的同时,下游电厂的日耗比前期有了较大的减少,库存可用天数也已经到了安全水平以上。受综合因素影响,沿海电厂开始控制采购节奏,环渤海港口锚地船舶也在减少。只是这几天因大雾大风天气导致封航不断,才使锚地船舶有所积压,数量小幅上行。在港口调入加大,下游需求减弱及库存增加的情况下,下周环渤海动力煤价格应该会加速下跌,5500大卡电煤跌破700/吨指日可待。

 

   3月1日全国主要航线海运、江运费

 

港口与铁矿石


2019年曹妃甸港疏港矿石运输全部实现“公转铁”


227日,唐山市政府与中国铁路北京局集团有限公司签署战略合作框架协议。根据协议,中国铁路北京局集团有限公司将增加唐山区域铁路货运量,按照“集疏分开、专业运营”的港口集疏运新模式,全力推动曹妃甸港疏港矿石实现由公路运输转为铁路运输。

 

长期以来,唐山地区的疏港矿石基本上通过公路运输,能耗高、污染大。从今年初开始,唐山市联手中国铁路总公司多次组织对曹妃甸港铁路集疏港运输进行调研,从港口铁路管理体制调整、运力资源优化配置、铁路运输组织、企业专用线建设等方面提出了一系列方案。根据协议,曹妃甸港疏港矿石将从今年31日起逐步转由铁路运输,2019年将全部实现“公转铁”。

 

参加签约仪式的中国铁路总公司有关负责人表示,下一步将大力支持推进唐曹、水曹铁路建设,支持企业修建铁路专用线,并在运力配置等方面予以重点保证,为承接“公转铁”运量提供能力保障。


1月山东口岸铁矿砂进口量增价跌


1月份,山东口岸进口铁矿砂及其精矿1792.1万吨,比去年同期增加25%;价值80.4亿元人民币,增长6.4%;进口均价为每吨448.8元,下跌14.8%

 

去年山东口岸铁矿砂进口量持续波动,今年1月份进口量同环比增幅明显,同比增加25%,环比增加22.8%。价格方面,山东口岸铁矿砂月度进口均价连续第二个月保持环比上涨态势,1月份环比上涨7.8%,同比下跌14.8%。其中,澳大利亚为主要进口来源地,自巴西进口量倍增。1月份,山东口岸自澳大利亚进口铁矿砂1120.3万吨,增加35%,占62.5%;自巴西进口430.6万吨,增加1.2倍,占24%;自南非进口79万吨,增加6.9%

 

青岛海关分析认为,1月份山东口岸铁矿砂进口量增价跌的主要原因是,钢铁行业景气度提升和近期补库存需求,推动铁矿砂进口量增加。201712月末,钢材价格指数为121.8点,同比上涨22.4%,行业效益明显好转。目前中国钢铁产能利用率已经超过80%,许多钢铁企业产能已经满负荷生产。利润回升提高了钢企生产积极性,推动铁矿砂进口量明显增加。此外,近期钢厂补库存的需求较为集中,也对进口量起到了支撑作用。

 

2017年第四季度四大矿山铁矿砂发运量近3亿吨,较三季度大幅增加。截至122日,铁矿石国内港口库存量达到15242万吨,再次创下了港口铁矿石库存量的纪录新高。在供给持续增加,港存量屡创新高的情况下,铁矿砂价格缺乏持续上涨的基础,导致与去年同期相比进口铁矿砂价格承压下行。


港口与粮食


11家港口成为我国首批进口期货大豆指定口岸


据中港网消息,国家质检总局近日下发《关于进一步推进进口大豆期货交割检验检疫监管改革措施的通知》(以下简称“通知”),延长了进口大豆期货检验检疫新政的试行期,并公布首批进口期货大豆口岸和交割库。这标志着进口大豆参与期货交割的渠道已经畅通,便利性和持续性进一步提升,进口大豆期货交割检验检疫监督改革措施进入新阶段。

 

根据该通知,国家质检总局一是延长了进口大豆期货交割检验检疫监管改革措施至20195月;二是公布了首批符合期货检验检疫新政要求的11家进口期货大豆口岸、6家进口大豆期货交割库及651家进口期货大豆指定加工厂;三是要求各直属检验检疫局会同大商所,进一步积极稳妥地推动落实进口大豆期货交割检验检疫监督改革措施。

 

   据中港网了解,此次全国共批准了进口期货大豆指定口岸11个,分别为大连港口岸的大连北良港码头、大连港散粮码头;营口港口岸的中储粮营口储运有限责任公司专用码头、营口港粮食分公司专用码头;上海港口岸的上海良友(集团)有限公司外高桥良友码头;江苏张家港港口岸的江海粮油码头,南通港口岸的南通粮油码头,江阴港口岸的江阴中粮码头;山东青岛港口岸的青岛港(集团)有限公司大港分公司查验点、董家口通用码头有限公司查验点,烟台港口岸的烟台港集团有限公司4142号泊位查验点,石臼港口岸的日照港(集团)有限公司裕廊码头查验点,岚山港口岸的日照港集团岚山港务有限公司查验点,龙口港口岸的龙口港集团有限公司11号粮食码头查验点。

 

上述口岸均为进境粮食指定口岸,涵盖辽宁、上海、江苏及山东等区域,大豆到港量大,辐射能力强,硬件设施优良,符合检验检疫要求。同时,通知还公布了首批进口大豆期货交割库,包括中国华粮物流集团北良有限公司、大连港股份有限公司、上海良友新港储运有限公司、中国华粮物流集团南通粮油接运有限责任公司、江苏省江海粮油集团有限公司、青岛港国际股份有限公司等6家。上述企业的物流条件良好,硬件设施完备,管理经验丰富,经大商所推荐及相关直属检验检疫局考核,符合进口大豆期货交割库要求。

 

另外,通知还公布了首批期货大豆指定加工厂,包括九三集团大连大豆科技有限公司等651家大豆加工企业,均由大商所在“全国进口粮食加工企业名单”内选定,并向国家质检总局备案。

压榨利润改善 进口大豆采购意愿增强

 

作为国内大豆压榨产业链的中间环节,压榨企业从国际粮商处采购大豆,产业链向上承接着国际大豆市场,向下则通过压榨直接决定国内豆油、豆粕的供应。压榨企业围绕压榨利润,在采购、压榨、套保、定价等方面的行为影响着国内甚至国际油粕市场行情。因此,在研究油粕市场时,探究压榨企业的行为模式显得尤为重要。

 

经过2004年的行业大规模洗牌,国内大豆压榨产能快速扩张,行情剧烈波动之下,压榨企业的竞争扩大至采购、生产、销售、物流各个环节。在此过程中,压榨利润率大幅下滑,行业进入压榨利润管理阶段。2008年,金融危机的冲击令大宗商品价格大幅下跌,大豆也未能幸免。20132014年,压榨企业为更好地管理压榨利润,开始在豆粕销售中推广基差定价,压榨行业由此进入压榨利润精细化管理的新阶段。

 

压榨企业一般从美国和南美采购大豆,从采购、压榨到销售,中间涉及诸多环节,时间周期较长,企业往往面临价格、汇率等因素变化导致的压榨利润波动风险。随着企业利用期货套保进行风险管理的日渐成熟,通过套保来锁定大豆采购成本、油粕销售价格及外汇汇率,从而对压榨利润进行精细化管理成为行业主流。

 

虽然不同压榨利润水平下企业的采购、压榨、套保、定价行动有所不同,但总体来看,企业的行为最终将促使压榨利润向正常水平回归,亦将促使油粕市场供需走向平衡。

 

再看目前的情况,阿根廷旱情持续发酵,大幅减产预期提振美豆及豆粕价格,油脂运行重心随之上移,近月船期大豆压榨利润整体改善,压榨企业采购意愿进一步增强。然而,企业的采购因转基因证书问题及中美贸易摩擦担忧受到一定影响,导致3月大豆到港量预估一再下调。春节刚过,压榨企业开机率尚在恢复中,而库存豆粕多已预售,偏低的大豆到港量令豆粕中短期供应处于偏紧状态。另外,因前期价格低迷,贸易商买货谨慎,油脂渠道库存较空,压榨企业选择挺油,内盘豆油走势相对外盘偏强。不过,4月,大豆到港量预计回升,压榨量的增加将令供应本就充裕的豆油市场承压。

 长江流域港口动态


 

2018年南通全市交通港口工作会议召开


28日,2018年南通全市交通港口工作会议在南通市运管处召开。会议贯彻落实党的十九大、省市委全会、省市“两会”以及全国、全省交通运输工作会议精神,回顾总结2017年交通运输及港口管理工作,全面部署2018年工作任务。市交通局、港口局负责人作年度工作报告。

  

会议对2017年工作进行了全面总结,全系统紧紧围绕省市战略部署,主动当好新南通建设“先行军”和综交委职能部门“领头羊”,交通转型发展迈出坚实步伐,对接服务上海实现良好开局,综合交通建设不断纵深推进。2017年,全市完成公路水运基础设施投资66亿元,占省下达计划的142%,较上年增长30%;完成港口建设投资11.8亿元,占年度计划的112.3%。完成农村公路提档升级910公里,改造农桥290座,为省下达计划的3倍,超额完成市政府为民办实事任务。

 

会议指出,新时代南通交通发展的总体思路是就是要坚定不移走转型发展道路,保持战略定力,建设“五个交通”:一是建设面向未来的品质交通;二是建设全面协调的综合交通;三是建设畅达共享的幸福交通;四是建设和谐共进的效能交通;五是建设忠诚干净的勤廉交通。


    会议强调,2018年度要重点抓好对接上海、项目建设、港口发展、运输服务、农路农桥、生态建设、转型创新、安全生产、综合改革、从严治党等十项工作。其中,加快推进交通基础设施建设,全年要完成公路水运投资59.3亿元,港口建设投资17.6亿元,续建海启高速、锡通高速北接线、334省道如东东段、通扬线海安段航道整治工程等19个项目,建成通扬线九圩港复线船闸、345国道南通东绕城北段,新开工403省道海安段、226省道如皋段、宁启铁路启东汽车客运站等6个项目。力争新改建道路1000公里,确保新建桥梁169座,完成农村公路安全生命防护工程400公里。


南通洋口港5万吨级通用散杂货码头扩建工程今年开建


洋口港1万吨级重件码头迎来新春第一船货物,随着货物吞吐量的增加,今年,这一码头将开辟集装箱运输航线业务,并开工建设5万吨级通用散杂货码头扩建工程,提升港口服务功能。

 

装载着1万吨冷轧钢板的申舟一号轮,从北方的京唐港发货抵达洋口港,这是南通辉煌彩色钢板有限公司从唐山采购的原材料。在此之前,该企业运输原材料,必须从上海港转运回如东,不仅周转时间长,而且运输费用高。

 

洋口港1万吨级重件码头20156月投入运行,主要从事石材、钢材、建材等货物,以及洋口港临港产业园区企业生产设备的运输,2017年完成了49艘次海轮的装卸,吞吐量达33万吨,比上一年翻了两番。为满足如东县及周边地区企业的运输需要。目前,洋口港重件码头正在加快建设两台集装箱龙门吊,并着手改造提升重件码头的通航能级。南通洋口港港务有限公司重件码头事业部常务副总经理杨骏彪说:“根据港口局的规划,重件码头将要扩建成5万吨级的通用散杂货码头,今年就开工建设。”

 

截至目前,洋口港重件码头已开辟了与广东广州港,福建泉州港、福州港,浙江台州港、舟山港,以及北方的秦皇岛港、京唐港、青岛港等国内航线业务,并与菲律宾建立了国际航线业务。“现在已经有十多个国内港口和洋口港建立了内贸服务的通航。今年,我们还要开辟与日本、菲律宾、韩国等环中国周边国家的国际航线,特别是东南亚一些国家的航线业务。”杨骏彪说。

 

过去,重件码头开展的整船运输业务束缚了码头吞吐量的增加,目前,两台40.5吨龙门吊的安装施工接近尾声,建成后,将用于集装箱的堆放和吊装,为即将开辟的集装箱运输业务航线提供保障。届时,不仅企业可以实现拼船运输,重件码头还将有针对性地开展风电设备的海上外贸出口运输,更好地满足如东县及周边地区用户的实际需要。“原来走洋口港,必须要有整船的货物,我们好多出口业务的订单达不到一条整船,所以不得不舍近求远,通过上海港出口运输。希望集装箱运输业务尽快开放,我们就方便多了。”刘允华说。


上市公司动态


招商局:港口布局实现了五大洲全覆盖


2018222日,招商局港口控股有限公司收购巴西巴拉那瓜港口项目交割仪式在巴西利亚举行,这标志着招商局在海外的港口布局实现了五大洲全覆盖。

 

201794日,中国招商局港口控股有限公司发布公告称,招商局港口通过旗下全资子公司广升发展有限公司(下称CMSPV)与巴西巴拉那瓜港口营运商TCP Participacoes SA(下称TCP)及售股股东订立购股协议,以28.91亿雷亚尔(约合60.26亿元人民币)的价格收购TCP90%股权。公告称,将以内部资源及外部债务融资两种方式筹集收购资金。

 

招商局港口董事局副主席胡建华在交割仪式上表示,中巴两国有着紧密的经贸关系。招商局收购巴拉那瓜港是中企第一次涉足巴西港口领域,将进一步密切两国经贸合作。招商局将以巴拉那瓜港为起点,在物流、高速公路、临港保税园区和城市社区综合开发等领域寻求投资机会。

 

巴西交通部长金特拉表示,基础设施投资欠缺一直是巴西经济发展的软肋,中企投资将有助于改善这一状况。巴西经济正逐步复苏,为吸引中企投资创造了有利条件。巴西政府将继续依法保障外国投资者合法权益。

 

根据港口圈资料,TCP及其附属公司主要从事在巴拉那瓜港口营运集装箱码头特许经营业务,位于具备卓越通航条件且24小时运作的屏蔽港湾。TCP码头位于巴西东南沿海的巴拉那州,为巴西第二大集装箱码头,也是区域内唯一的集装箱门户港。目前,该港口水深12.3米,岸线长879米,共有3个集装箱泊位以及33公顷堆场。2015年和2016TCP吞吐量分别为81.6万个标准箱及75.9万个标准箱,该码头特许经营权将于2048年届满。该港口目前设计产能为每年处理150万个标准箱,于完成计划扩建后将进一步增至每年240万个标准箱,而计划扩建目前预期将于今年晚些时间开始及预期将于2019年下半年竣工。


南京港业绩快报全年净利1.06亿 同比增长25.61%


227日,南京港(002040)发布业绩快报,公司20171-12月实现营业收入6.78亿元,同比增长204.32%,港口航运行业平均营业收入增长率为17.29%;归属于上市公司股东的净利润1.06亿元,同比增长25.61%,港口航运行业平均净利润增长率为3.74%

  

   公司表示,2017年,在公司经营层的领导下,在全体职工的辛勤工作下,公司以提升管理为着力点,紧密围绕董事会下达的年度生产经营目标,突出“十项工作”的总体要求,围绕“五着力·五提升”工作总方针,砥砺奋进,取得良好的经营业绩。2017年度公司完成营业总收入67,784万元,较上年同期增加204.32%2017年度公司营业利润为16,990万元,较上年同期增加78.02%;利润总额为17,327万元,较上年同期增加77.14%2017年度归属于上市公司股东的净利润为10,628万元,较上年同期增加25.61%。主要是201612月公司完成了对南京港龙潭集装箱有限公司(以下简称“龙集公司”)的重大资产重组,龙集公司由公司的参股公司变为控股子公司并纳入公司合并报表范围,纳入合并财务报表日期为20161130日,合并过程确认投资收益4313万元;同时,2017年公司原油、成品油、液体化工品装卸、仓储业务板块较上年同期增长。由于201612月公司完成了对龙集公司的重大资产重组,向南京港(集团)有限公司、上海国际港务(集团)股份有限公司发行股份购买龙集公司资产,向4名特定对象非公开发行股份募集配套资金,公司股本由原来的245,872,000股变为372,282,154股。2017年度公司基本每股收益较上年同期减少15.13%2017年度公司总资产为469,561万元,较上年同期增加0.07%;归属于上市公司股东的所有者权益为241,352万元,较上年同期增加4.27%;归属于上市公司股东的每股净资产为6.48元,较上年同期增加4.18%2017年度公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、归属于上市公司股东的每股净资产变化较小。



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