中林-如皋港务集团行业信息周报 (第三期)



本期导读


20171-11月原木累计进口5019万方 (P2)

2017年靖江港进口木材389万方 (P2)

海运煤炭运价继续拉涨 (P4)

2017年全国进口煤炭2.7亿吨 同比增长6.1% (P4)

煤炭进口限制拟于215日放开 (P5)

2017年铁矿石进口10.75亿吨 同比增长5% (P8)

2017年连云港港货物吞吐2.28亿吨 (P13)

2017年太仓港货物吞吐量2.5亿吨 (P14)

2017年泰州港货物吞吐量超过2亿吨 (P14)

 

 

 

集团战略投资部编发

2018年0119

港口水运政策............................................................................................................................1

    本周无..................................................................................................................................1

港口与木材...............................................................................................................................2

    2017年1-11月原木累计进口5019万方..................................................................................2

    2017年靖江港进口木材389万方............................................................................................2

    近期木材市场量增价跌..........................................................................................................2

    1月15日 太仓常熟新民洲等地库存.........................................................................................3

    木材价格周指数.....................................................................................................................3

木业加工...................................................................................................................................3

    本周无...................................................................................................................................3

港口与煤炭................................................................................................................................4

    海运煤炭运价继续拉涨...........................................................................................................4

    2017年全国进口煤炭2.7亿吨 同比增长6.1%...........................................................................4

    煤炭进口限制拟于215日放开..............................................................................................5

    瓦日铁路开行万吨重载列车...................................................................................................5

    1月18日全国主要航线海运、江运费......................................................................................6

港口与铁矿石............................................................................................................................6

    2017年12月铁矿石进口监测报告...........................................................................................6

    2017年铁矿石进口10.75亿吨 同比增长5%.............................................................................8

    宁波舟山港鼠浪湖矿石中转码头正式投用...............................................................................9

    2017年舟山口岸进口铁矿石7212.5万吨.................................................................................9

    2018年力拓铁矿石目标运量3.3-3.4亿吨.................................................................................10

    中国钢铁工业协会:今年铁矿石供大于求或将持续............ ....................................................10

港口与粮食................................................................................................................................11

    2020年江苏计划粮油加工业产值3000亿元.............................................................................11

    2017年我国共进口大豆9554万吨...........................................................................................12

    2017年下半年美国对中国大豆出口大幅减少...........................................................................12

长江流域港口动态......................................................................................................................13

    2017年苏州港货物吞吐量突破6亿吨.......................................................................................13

    2017年连云港港货物吞吐2.28亿吨.........................................................................................13

    2017年太仓港货物吞吐量2.5亿吨...........................................................................................14

    2017年江阴港货物吞吐量1.6亿吨...........................................................................................14

    2017年泰州港货物吞吐量超过2亿吨.......................................................................................14

    徐州内河港岸电全覆盖 铁水联运“无水港”启动....................................................................15

上市公司动态.............................................................................................................................15

    广州港拟通过股权转让整合七市港口......................................................................................15


中国沿海(散货)运输市场周度报告 (2018.1.12)


本周,沿海散货运输市场行情延续上周下半周的良好表现,运输需求持续暖,运价稳步上行。112日,上海航运交易所发布的中国沿海(散货)综合运价指数报收1477.53点,较上周上涨6.5% 

随着冷空气南下,南方地区气温骤降的同时还迎来持续雨雪天气,取暖用电需求提振,电厂日耗煤量高位运行。据统计,8-12日沿海六大电厂日耗煤量平均为74.9万吨,存煤可用天数徘徊于14天上下。低库存、高耗量,加之月初大型煤企上调长协煤价,市场看涨预期浓厚,电厂补库意愿强烈。此外电厂新一年采购运输计划明朗,租船需求持续高涨,市场成交热情明显升温。然而恶劣天气的影响不仅于此,持续降雪使得产地煤炭外运遭受阻力,铁路计划紧张,北方发运港货源不足情况加剧,煤炭发运较为困难。天气因素还导致北方港口不同程度封航,船舶压港现象加重,运力释放进一步趋缓。而南方长江航道也因为雨雪天气事故频发,虽然未大面积航道管制,但加深了市场对运力供给的担忧。受上述情况综合影响,运力供不应求使得市场再次倾向于船东,沿海煤炭运价呈现较好的上涨走势。

1月12日,上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收1573.98点,较上周上涨9.2%。中国沿海煤炭运价指数(CBCFI)中,各航线运价均有10/吨以上的涨幅。其中,秦皇岛-上海(4-5dwt)航线运价为61.4/吨,较上周五上涨11.5/吨;秦皇岛-张家港(4-5dwt)航线运价为66.3/吨,较上周五上涨12.3/吨;秦皇岛-南京(3-4dwt)航线运价为72.0/吨,较上周五上涨12.1/吨。华南市场,秦皇岛-广州(6-7dwt)航线运价为67.3/吨,较上周五上涨10.0/吨。 

目前,部分地区高炉开工率有所回升,钢厂对于进口铁矿石仍有补库需求,补库以高品位粉矿为主。不过近期钢材市场延续下行态势,钢材需求低迷且短期内难以有效摆脱该状态,对铁矿石需求有一定抑制。总体来说铁矿石运输需求依旧平稳,运价随煤炭市场上涨。112日,沿海金属矿石货种运价指数报收1567.72点,较上周上涨3.1% 

本周,北方港口的集港量及疏港量均有所降低,同时南方港口提价滞后,南北港口贸易利润继续“倒挂”,用粮企业多持观望态度,随用随采。受此影响,贸易商发货积极性低迷,运输需求整体不佳,煤炭运输市场利好无法有效传递,粮食运价上涨幅度有限。112日,沿海粮食货种运价指数报收1505.75点,较上周上涨2.8%


港口水运政策


本周无

 

港口与木材


2017年1-11月原木累计进口5019万方

根据最新海关统计显示,1-11月末原木累计进口量为5019万方,增加12.5%11月当月进口量530.1万方,增加18.4%,其中,辐射松进口量最大,为1549.1万方,同比2016年增加18.97%

 

针叶木原木累计进口量为3433.8万立方米,当月进口量为355万立方,环比增加21.32%,其中铁杉/花旗松进口量同比、环比下降幅度均超过40%,辐射松原木同比、环比增加幅度均超过20%

 

板枋材进口量3438.8万方,增加20.4%11月当月进口312万方,增加7.25%SPF同比进口量减少8.35%。人造板出口量最大的胶合板1-11月出口987.1万方,减少3.14%11月出口91.8万方。

 

纤维板1-11月累计出口191.1万吨,增加1%11月出口16.5万吨。从到货量来看,三大陆路口岸,木材到货量都明显增加,满洲里日到货大约400车皮。

 

二连浩特日到货大约80车皮,绥芬河大约260个车皮。主要港口到货量明显增加,太仓港原木库存量144万方、日出货量2.8万方;板枋材84万方,日出货1.7万方,太仓港滞港较严重,预到港船数较多。


2017年靖江港进口木材389万方

2017年,靖江港口岸全年进口木材达到389万方,同比增长24.28%,创下历史新高。

 

靖江港口岸相关码头企业充分发挥沿江岸线和后方堆场、产业园、交易中心的优势,提升港口、仓储、制造、交易“四位一体”开发实效,利用“码头+产业园”的发展特色,不断开拓市场,直接拉动了木材进口量的增长。据统计,2017年前11个月,靖江港口岸便已进口木材347万方,超过以往全年的进口量,创下了历史新高,全年共靠泊原木大轮143艘次,进口木材389万方。

 

在木材进口量不断增长的同时,进口木材的种类也在不断丰富。靖江港口岸主要进口木材是热带地区的阔叶木,其来源地主要是大洋洲、西非、北非等地区的发展中国家。受限于发达国家的资源出口政策,靖江港从发达国家进口原木非常少,原先只有少部分新西兰辐射松原木。去年,靖江港首次进口了日本北海道的柳杉原木和澳大利亚松木,木材进口种类进一步多元化。

近期木材市场量增价跌

2017年底,近期木材市场总体概括:“持续降价、外盘高位、采购缩量、到货量增加、年末甩货、库存量增加、出货更慢、船费涨价、价格倒挂、市场冷淡”。

 

从主要市场实况来看陆路口岸:满洲里、绥芬河、二连浩特三大陆路口岸到货量明显增加,另一方面市场冷淡、出货更慢,俄罗斯长假即将结束,更大量木材将进入中国市场,价格继续按一定幅度下降,原木樟子松、白松下降幅度50-80/ m3,板枋材20-40/m3

 

主要港口市场:太仓、岚山、青岛、天津等,出货量更慢,进货量增加,尤其预到达船数较多,价格持续下行,原木、板枋材处于倒挂状态,俄罗斯白松价格下降60-80/ m3,铁杉下降幅度30-50/ m3,辐射松价格下降了20/ m3。板枋材spf下降幅度较大为50-60/ m3,欧洲、俄罗斯板枋材价格平稳。


1月15日 太仓常熟新民洲等地库存


木材价格周指数




木业加工


本周无

 

港口与煤炭


海运煤炭运价继续拉涨                             

本报告期(2018/1/10-2018/1/12)海运煤炭运价大幅拉升,期末有维稳迹象。112日,海运煤炭运价指数OCFI报收1627.06点,期环比上行10.13%。分子指数来看,华东线指数报收1715.74点,期环比上行10.43%;华南线指数报收1330.17点,期环比上行8.85%。 

具体到航线,华南方向,秦皇岛至广州航线5-6万吨船舶平均运价为70.1/吨,期环比上行5.7/吨。华东方向,秦皇岛至上海航线2-3万吨船舶的煤炭平均运价为66.9/吨,期环比上行6.8/吨;秦皇岛至上海航线4-5万吨船舶的平均运价为60.9/吨,期环比上行6.1/吨;秦皇岛至宁波航线1.5-2万吨船舶平均运价为69.1/吨,期环比上行6.3/吨。进江方向,秦皇岛至张家港航线2-3万吨船舶平均运价为68.1/吨,期环比上行6.1/吨;秦皇岛至南京航线2-3万吨船舶平均运价为73.9/吨,期环比上行7.2/吨。 

指数运行:(1)本报告期,海运煤炭运价指数OCFI大幅上涨,上涨149.68点;(2)本报告期,各航线运价延续大幅上涨态势,涨幅在5.7-7.2/吨之间。 

分析认为,本期运价大幅上涨的主要原因有三点。 

一、极寒天气导致用电量骤增。天气预报显示:黄淮南部、江淮、江南东部、华南东部等地近日最低气温仍较常年同期偏低35℃,居民用电量大幅提升,电厂日耗连续八天运行于70万吨以上,电厂存在补库需求,带动船舶运力需求大幅增长。 

二、上期提到的南方沿海事故虽然不影响主航道正常通行,但从心态上支撑了船东报价信心。目前运价已高出去年同期一倍有余,在此环境下,船东担心运价过高会超出货主接受度,暂时以守价为主,周期末,已有趋稳态势。

三、港口煤价持续上涨,买涨不买跌心态助推海运价格上涨。

后续海上运价或将高位维稳运行。


2017年全国进口煤炭2.7亿吨 同比增长6.1%         

2017年1-12月份,全国共进口煤炭27090万吨,同比增长6.1%,累计进口金额2263670.7万美元,同比增长60%。 

2017年1-11月份全国共进口煤炭24817万吨,同比增长8.5%,累计进口金额205.7亿美元,同比增长72.2%。印尼、澳大利亚、俄罗斯是今年目前为止对中国出口量排在前三位的国家,由于国家政策原因,自2017219日期禁止进口朝鲜煤等资源,至此俄罗斯煤跃居中国煤炭进口量第三位。朝鲜出口到中国以无烟煤为主,占其出口总量的99.8%,占我国无烟煤进口量的85%。禁止进口朝鲜煤对提升国内无烟煤价格起到了推波助澜的效果。在受国外煤价的低价冲击下,为缓解国内过剩产能的情况,自71日,国家二类进口口岸禁止进口煤炭船舶靠泊卸货,珠海高栏港、可门华电码头、宁德大唐码头以及沿江沿海等码头禁止进口。此政策对于南方沿海电厂无疑是坏消息,短倒费用增加,部分电厂通过在其他码头接卸进口煤,增加部分成本,今年进口煤优势不复存在。 

中国12月份进口煤炭2274万吨,同比减少410万吨,下降15.28%;环比增加69万吨,增长3.13%12月份煤炭进口额为203899万美元,同比下降7.73%,环比增长8.95%。据此推算进口单价为89.67美元/吨,环比上涨4.8美元/吨,同比上涨7.33美元/吨。

煤炭进口限制拟于215日放开                    

国家发改委此前对进口煤炭限制性措施的取消政策将在215日到期。国家能源局于19日上午与主要电力企业进行会谈,内容包括评估此前取消对进口煤炭限制性措施的政策影响,讨论电厂使用进口煤炭和电煤供应等问题,同时寻求电力企业对当前电煤供应的政策建议等。 

入冬以来,华北地区持续推行“煤改气”,禁煤导致天然气短缺,价格不断提升,甚至出现全国范围内“气荒”十分严重。而未完成“煤改气”工程地区供暖延续煤炭供暖,南方多数地区也进入冬季空调取暖期,加之水力发电低迷,火力发电补给显著,造成块煤、末煤等需求出现明显增加。接近年底,大部分矿开始停产检修,对供给冲击较大,铁路运力也紧张,进口煤仍然偏少。加之季节性天气影响,电厂库存量和使用天数统统下掉,这样的偏低叠加采购导致需求提升,在这种形势下,限制进口煤取消也十分理解。 

海外煤价优势减弱,政策放开后进口量来说并不代表会增加。今年下半年我国进口煤增速明显下滑,一方面是政策的影响,而另一方面则是进口煤价格上涨。以目前时点来看,进口煤已经失去价格优势,截至 12 20 日澳洲纽卡斯尔动力煤价格、南非理查德动力煤价格以及欧洲 ARA 港动力煤价格分别报收于104.17 美元/吨、 95.42 美元/吨、 100.86 美元/吨,当前价格与国内煤价基本持平。因此, 即便进口煤政策利好,国际煤价竞争力不强,进口量也难出现大涨。

 

2017年,我国对进口煤采取的限制措施影响较大,从71日起,国家二类进口口岸禁止进口煤炭船舶靠泊卸货,珠海高栏港、可门华电码头、宁德大唐码头以及沿江沿海等码头禁止进口。限制的口岸主要以进口动力煤为主,对我国动力煤进口影响较大,尽管限制的了国家二类口岸进口动力煤,但由于今年国内部分地区动力煤紧缺,加之国内主产区供应速度阶段性缓慢,利好于进口煤,进口量呈大幅增加态势,但增速明显小于上半年进口增速。虽然二类口岸禁止进口煤靠岸,但进口煤炭还是有很多途径进入我国。

瓦日铁路开行万吨重载列车                         

2018年116日起,铁路部门在山西省吕梁市瓦塘镇至山东省日照港的瓦日铁路,开行万吨重载列车,这是铁路部门迅速贯彻落实中央经济工作会议精神,调整运输结构、打好污染防治攻坚战、扩大铁路货运量的具体举措。

 

铁路总公司有关部门负责人介绍,在瓦日铁路开行万吨重载列车,对于进一步挖掘瓦日铁路运输潜力、提高“三西”(山西、陕西、内蒙西)地区煤炭外运保障能力、支撑山东及周边地区煤运市场需求,具有十分重要的意义。

 

据悉,瓦日铁路又称山西中南部铁路通道、晋鲁豫铁路,是一条连接我国东西部的重要煤炭资源运输通道。该线路全长1269公里,西起山西省吕梁市兴县瓦塘镇,东至山东省日照港,跨山西、河南、山东三省1247县,于201412月开通运营。


1月18日全国主要航线海运、江运费


港口与铁矿石

2017年12月铁矿石进口监测报告

        2017年12月,铁矿石进口许可证发证数量7770.30万吨,环比减少30.95%,金额51.20亿美元,平均价格65.90美元/吨;清关数量4454.27万吨,金额28.64亿美元;平均海运费价格19.65美元/吨,环比增加2.28美元/吨。12月,累计发证140265.49万吨,金额992.37亿美元,平均价格70.75美元/吨;累计清关93442.62万吨,金额663.42亿美元;平均海运费价格16.82美元/吨。12月份我国铁矿石进口情况如下:

一、 进口铁矿石分国别进口数量、价格情况

2017年12月,自澳大利亚进口许可证发证数量5050.58万吨,环比减少28.13%,金额31.71亿美元,平均进口单价62.79美元/吨;清关数量2998.17万吨,金额17.99亿美元。1-12月累计发证数量86543.43万吨,金额600.47亿美元,平均进口单价69.38美元/吨;清关数量64018.33万吨,金额441.37亿美元。

自巴西进口许可证发证数量1506.67万吨,环比减少37.79%,金额10.42亿美元,平均进口单价69.18美元/吨;清关数量922.08万吨,金额6.43美元。1-12月累计发证数量29517.11万吨,金额222.13亿美元,平均进口单价75.25美元/吨;清关数量20421.88万吨,金额153.61亿美元。

自印度进口许可证发证数量139.61万吨,环比减少41.23%,金额1.31亿美元,平均进口单价93.73美元/吨;清关数量85.34万吨,金额0.99亿美元。1-12月累计发证数量3491.99万吨,金额25.67亿美元,平均进口单价73.53美元/吨;清关数量2382.21万吨,金额16.60亿美元。

自其他国家进口许可证发证数量1073.43万吨,金额7.76亿美元,平均进口单价72.28美元/吨;清关数量448.68万吨,金额3.23亿美元。1-12月累计发证数量20712.97万吨,金额144.10亿美元,平均进口单价69.57美元/吨;清关数量14397.45万吨,金额102.25亿美元。

 

二、 进口企业动态

2017年1-12月,共计638家企业申领了铁矿石自动进口许可证,其中有587家企业已实际进口。

 

三、 进口铁矿石分合同品位进口情况

2017年12月,自澳大利亚进口合同数量6616.75万吨。其中,66%及以上品位的合同28.45万吨,平均价格78.85美元/吨。1-12月累计合同369.68万吨,平均价格86.58美元/吨;63-66%的合同958.69万吨,平均价格79.61美元/吨。1-12月累计合同11584.83万吨,平均价格81.01美元/吨;60-63%的合同3423.35万吨,平均价格67.90美元/吨。1-12月累计合同32016.96万吨,平均价格73.78美元/吨;55-60%的合同2206.27万吨,平均价格73.06美元/吨。1-12月累计合同24398.83万吨,平均价格57.45美元/吨。

自巴西进口合同数量1391.66万吨。其中,66%及以上品位的合同24.00万吨,平均价格92.50美元/吨。1-12月累计合同1598.24万吨,平均价格90.17美元/吨;63-66%的合同646.83万吨,平均价格82.72美元/吨。1-12月累计合同11584.83万吨,平均价格81.01美元/吨;60-63%的合同646.56万吨,平均价格64.79美元/吨。1-12月累计合同10884.20万吨,平均价格70.17美元/吨;55-60%的合同74.28万吨,平均价格39.65美元;1-12月累计合同1549.25万吨,平均价格49.37美元/吨。

 

四、 进口铁矿石海运费情况

2017年12月铁矿石进口平均进口海运费19.65美元/吨。其中,澳大利亚18.51美元/吨;巴西17.93美元/吨;印度9.73美元/吨;南非16.37美元/吨;,蒙古30.71美元/吨。

1-12月平均进口海运费16.82美元/吨。其中,澳大利亚17.13美元/吨;巴西15.81美元/吨;印度13.02美元/吨;南非14.99美元/吨;伊朗20.39美元/吨。

 

五、  本月铁矿石进口市场情况

1月铁矿石价格短期回调后仍有上升动力,钢厂春节前补库节奏将影响整体价格走势。近期钢材需求和钢厂利润双双收窄下,钢厂陆续出现调整块矿配比和以巴粗,卡粉等替代主流澳粉的情况,因而高品资源紧缺问题得到改善,短期内价格仍将以震荡下行为主。
目前钢厂铁矿石库存和钢材库存总量低,后期价格回落至低位或进入1月中下旬后,钢厂和钢贸商仍有主动补库的需求,同时矿贸商由于近期成本压力有捂盘惜售的情绪,因而价格仍有上涨支撑。

 

12月铁矿石价格整体震荡偏强运行,截止至月底62%澳粉指数收于73.5美元,环比上涨4.5美元,全年均价71.16美元,较去年上涨12.86美元。相较于钢材需求回落后的钢价大幅下调,铁矿调整相对温和,港口高品粉矿持续维持低库存状态,钢厂阶段性的补库行为使得铁矿价格走势要优于其他黑色品种。国内矿以唐山66%铁精粉干基含税出厂价为例,由650元持续上涨至690元。球团需求居高不下导致国内铁精粉价格居高不下。尽管钢价的回调使得钢厂盈利水平下滑,但目前利润仍维持在较高水平,钢厂对于高品粉矿需求仍居高不下。尤其在PB粉港口可售资源偏紧的情况下,钢厂纷纷主动补库导致PB粉与其他高品粉间价差持续拉大,在此情况下部分钢厂出现了用金布巴粉或卡粉和超特粉的模式替代,但高利润下并未让太多钢厂调整配矿,因而价差短暂回调后继续走高。

 

12月澳洲矿山放量冲刺年度目标,发运有明显增加。澳洲发运总量7159万吨,环比增14.9%,巴西发运总量3347万吨,环比增2.56%。具体来看,力拓12月发货3360万吨,环比11月增加11.89%,同比去年12月增加14.75%;必和必拓12月发货2673万吨,环比11月增加16.88%FMG12月发货1503万吨,环比11月增加20.43%,同比去年12月增加12.84%。巴西VALE12月发货2917万吨,环比11月减少0.98%,同比去年增加3.55%

 

国内矿方面,环保督查从河北逐渐向华东地区转移,安徽和浙江本月影响较大,一方面限制炸药对生产影响,另一方面部分矿山借此停产检修,因而产能利用率由明显的下降,仅安徽省就影响了近500万吨的精粉产能。截止至1228日,266座国内矿山铁精粉日均产量37.69万吨,环比下降0.49万吨,同比下降4.45万吨,创下自20163月以来的最低点。同时,由于钢厂对球团需求大,铁精粉库存出现持续下降的趋势,目前 214万吨,接近8月历史最低点207万吨,其中河北和山西地区下降尤为明显。

 

12月163家钢厂高炉开工率环比11月下降0.55%62.57%,但高炉产能利用率环比仅微跌0.05%71.91%。相较于11月采暖季限产对开工率大幅影响,12月份主要因山西临汾和江苏地区空气质量问题有临时性的关停情况,导致开工率阶段性继续探底,但关停时间较短随后陆续复产,开工率呈现回升状态,因而整体开工率变化较小。此外沿江、华南等地部分高炉有年检情况,但大多仍将检修计划安排在春节期间。

 

铁矿石需求方面,球团需求仍居高不下,但由于国内矿山产量受限,球团溢价高位震荡影响,配比未有进一步上涨的趋势,目前保持在15%的比例。而块矿溢价从0.4美元持续下跌至0.08美元附近后震荡运行,主要因部分钢厂有出现调整块矿入炉比例和备块矿库存的情况,但由于高库存影响下块矿溢价并未出现反弹的趋势。

 

12月底全国港口铁矿石库存14655万吨,环比11月增670万吨。限产影响下库存如期上涨,但由于内矿产量缩减增加了进口矿的需求,因而库存涨幅并未达到预期的1.5亿吨甚至1.6亿吨的高位。12月份由于澳洲发运增量明显,因而港口高品澳粉占比从由19.6%上涨至22%,反观巴西高品粉占比则出现下滑趋势,一方面由于到港量出现下滑,另一方面近期巴粗和卡粉替代了部分澳粉需求。整体趋势与11月正好相反。

2017年铁矿石进口10.75亿吨 同比增长5%

1月18日,在广州举办的北京铁矿石交易中心年会上,中钢协常务副秘书长王颖生介绍了2017年中国铁矿石行业的运行情况。

 

根据会上透露的数据,2017111月份,全球生铁产量是10.81亿吨,同比增长1.5%。中国的生铁产量是6.56亿吨,同比增长是2.3%。中国的产量在全世界的占比是60.8%

从铁矿石的情况看,2017年全年进口铁矿石是10.75亿吨,同比增长了5%。从增长的部分看,国际四大矿山(淡水河谷、力拓、必和必拓、FMG)的进口量是增加的。另外,包括鞍钢的卡拉、中信泰富,以及南非、印度、伊朗等地的进口量,都有大幅的增加。2017年,中国铁矿石的进口地中:澳洲占了61%,巴西占了21%,这两家占了82%。第三家是南非,其后是印度、伊朗,此外还有其他一些精粉、球团比较多的国家和地区。

 

王颖生介绍,中国港口的铁矿石库存有所增加,截至目前已经突破了1.5亿吨。与此同时,港口库存的结构也发生了一些变化:在钢厂和贸易商为主体的进口商当中,这两年贸易商的进口量占比在增加。从2016年到2017年海关的报关量来看,整个贸易商中,进口量超过一千万吨以上的贸易商有20多家,这其中,大的进口规模能达到7000多万吨,小的也有两、三千万吨的进口规模。相对而言,在铁矿石进口交易中,钢厂的曝光量较少。原因在于,现在很多的中小钢厂倾向于购买港口现货,就不是直接购买矿山企业的产品。“这个变化,可能是自2014年积累起来的一个变化。在品种结构上,2017年由于产量和利润的原因,钢厂倾向于采用高品位矿,由此使得高、低品位矿的价差在拉大。同时由于环保等原因,块矿和粉矿的价差也在加大,综上,这些都是2017年的特点。”王颖生表示,但这个特点能不能延续到2018年,还需要继续观察。

宁波舟山港鼠浪湖矿石中转码头正式投用

浙江省港航管理局于111日组织召开鼠浪湖矿石中转码头工程竣工验收会议,一致通过了该码头工程的竣工验收。这标志着鼠浪湖矿石中转码头整体正式投入运营,码头每年的矿石通过能力可达5200万吨,将进一步夯实宁波舟山港打造东亚矿石分拨中心的地位。

 

鼠浪湖矿石中转码头工程位于宁波舟山港衢山港区,总投资49.1亿元,2个大型泊位均可靠泊40万吨散货船。同时,码头建有110万吨级和25万吨级装船泊位。后方陆域总面积近120万平方米,布置矿石堆场、生产、生活辅助设施等功能区,可堆存铁矿石约600万吨。

 

码头工程共分两个阶段进行建设。2016126日,鼠浪湖矿石中转码头一阶段投入试生产,截至目前累计接卸矿船130多艘次,装卸矿石4500多万吨。这次竣工验收后,包含两个阶段工程的鼠浪湖矿石中转码头全面对外启用。

2017年舟山口岸进口铁矿石7212.5万吨

浙江出入境检验检疫局官网获悉,2017年,舟山口岸共计进口铁矿950批次、7212.5万吨、52.16亿美元,批次、重量、金额同比分别增长25.7%22%53.9%,其中批次和重量均创历史新高。

 

2017年,鼠浪湖矿石中转码头成为舟山口岸进口铁矿的主力军,全年该码头累计靠泊外轮84艘次,接卸铁矿石1694万吨,同比大幅增长130%,增长态势强劲,带动舟山口岸进口铁矿实现新的突破。与此同时,随着鼠浪湖矿石中转码头逐步进入常态化运营,2017年码头出运铁矿石1462万吨,年吞吐量达3156万吨,同比大增140%,鼠浪湖矿石中转码头逐渐成为长三角地区进口铁矿石的大型集散中心。

 

舟山地处长江入海口,海运便捷,是铁矿石等重要国家战略资源入境的深水良港,加之2017年浙江自贸区、浙江港口一体化和舟山江海联运服务中心建设成效显现,舟山口岸铁矿进口量呈现快速增长势头。舟山、嵊泗两局紧扣自贸区发展实际,采取多项措施助力铁矿石进口。一是创新推出进境保税金属矿产品检验监管制度,有效促进了鼠浪湖矿石中转码头保税混矿业务发展,去年41日浙江自贸区挂牌以来,该码头共实施铁矿混配矿561.2万吨。实施进口铁矿“直装直卸”监管模式,大幅提升港口周转效率,缓解了堆场堆存能力不足的瓶颈;二是注重科技创新,提升科技兴检能力,引入飞控模拟器和VR眼镜设备,牵头开展无人机技术应用合法合规性研究,推进小型无人机在水尺观测上的应用,提高了鉴定效率和作业安全,确保重量鉴定工作客观、公正与权威。三是提升检测能力,缩短检验流程时长,结合浙江自贸区进口铁矿的具体情况,开展砷、汞、铅等有害元素及水分、粒度、铁含量等品质指标检测技术研究及应用,缩短货物检验周期,加快通关放行速度,为国际矿石中转基地建设提速加码。

2018年力拓铁矿石目标运量3.3-3.4亿吨

1.  力拓皮尔巴拉地区第四季度铁矿石运量为9000万吨,同比增加3%2017年全年铁矿石运量为3.3亿吨;2017全年产量为3.3亿吨,符合预期。其中力拓占股产量为2.7亿吨。该地区第四季度产量为8790万吨(力拓占股7290万吨),同比增加3%,环比增加2%,主要得益于大部分地区生产项目的实施。

 

2.  力拓皮尔巴拉地区共完成3.3亿吨铁矿石销售量(力拓占股销量为2.7亿),与去年同期持平;第四季度销量为9000万吨(力拓占股销量为7480万吨),同比增加3%,主要得益于铁路系统的持续改进。

 

3.   力拓在皮尔巴拉地区的Silvergrass项目已于2017年第四季度投产,目前流水作业试运作已完成,且截至2017年底该Silvergrass已加工200万吨铁矿石,产能将在2018年逐步释放。

 

4.  在考虑到市场、天气和部分铁路检修的因素下,力拓对2018年的计划运量为3.3-3.4亿吨(100%运量)。

中国钢铁工业协会:今年铁矿石供大于求或将持续

1月13日,中国钢铁工业协会2018年理事(扩大)会议举行。中国钢铁工业协会2017年度轮值会长靳伟表示,近期进口铁矿石价格走势异常,钢价在快速下降,铁矿石的港口库存快速上升,而进口矿指数反而快速上升,进口矿价格在快速上涨。201712月以来,国内钢材价格进入下行通道,出现大幅下跌。资讯机构提供的市场报告显示,2018年第一个交易周,国内现货钢价综合指数报收于155.44点,一周下跌1.88%。全国主要市场的主流规格螺纹钢均价为每吨4295元,一周跌157元。

 

与钢价下跌走势不同,铁矿石价格持续上行。据中钢协监测,201712月末,中国铁矿石价格指数(CIOPI)为255.89点,较11月末上升9.94点。其中,进口铁矿石价格指数为259.24点,较11月末上升9.55点。从具体价格看,去年12月末,进口粉矿(62%)到岸价格为70.02美元/吨,环比上升2.58美元/吨,升幅为3.82%。今年112日,直接进口铁矿石(62%)到岸价为73.45美元/吨,月均为73.04美元/吨。

中钢协19日发布的分析报告指出,从前期进口量及港口库存情况看,铁矿石市场依然呈供大于求态势,后期价格难以大幅上涨,仍呈波动运行态势。

 

首先,钢铁产量继续下降,铁矿石需求强度持续减弱。受供暖季环保限产措施影响,钢铁产量连续下降。据钢铁协会旬报统计,201712月中上旬,会员钢铁企业累计日产粗钢172.22万吨,估算全国日产粗钢216.09万吨,环比下降2.00%。再加上市场进入钢材消费淡季,春节前后钢铁产量仍将保持较低水平,铁矿石需求强度持续减弱。

其次,铁矿石港口库存再创新高,供大于求矛盾未有改观。201712月末,全国进口铁矿石港口库存量升至1.47亿吨,环比上升519万吨,升幅3.67%;同比上升3216万吨,升幅为28.11%20171月至11月,全国生铁累计增量仅为1490万吨,而同期进口铁矿石增量为5565万吨,远超生铁增产需求。

第三,钢企降本增效压力增大,铁矿石价格难以大幅上涨。据中钢协统计,201712月末,中国钢材价格指数(CSPI)环比上升2.65%,而同期铁矿石、炼焦煤、焦炭和废钢等原燃材料价格分别上涨4.04%13.31%36.07%23.07%,均大于钢价涨幅,钢铁企业降本增效难度进一步增大。

 

“我们整体判断,2018年钢铁供需能够保持基本平衡,铁矿石供大于求仍将持续。”靳伟在中国钢铁工业协会2018年理事(扩大)会议上所作的报告中表示,2018年,进口铁矿石供大于求局面仍将持续,在供给持续增加,港口库存量屡创新高、废钢供应增加的情况下,铁矿石价格不存在持续上涨的基础。靳伟表示,近期出现的价格倒挂现象很不正常,应高度关注铁矿石价格走势。钢铁企业对此要保持清醒,勿跟风炒作。


港口与粮食


2020年江苏计划粮油加工业产值3000亿元

江苏公布大力发展粮食产业经济、加快建设粮食产业强省的实施意见,明确发展目标:到2020年,全省粮油优质品率提高30%以上,实现粮油加工业总产值3000亿元以上,粮食加工转化率达到88%,打造主营业务收入50亿元以上粮食企业5个。

 

为加快发展粮食产业经济,建设粮食产业强省,江苏提出,到2020年,初步建成适应江苏省情和粮情的现代粮食产业体系,把江苏建设成为产值千亿级的全国油脂加工中心和世界级粮食机械装备制造基地,粮食科技创新能力和粮食质量安全保障水平位居全国前列。

 

今后,江苏将创新粮食产业发展方式,推动产业集聚,形成一批辐射范围广、带动能力强的粮食产业集群,推进淮安、盐城、高邮、兴化、东海等大米加工产业群,泰兴、丹阳、南通、徐州等面粉加工产业群,苏州、南通、泰州、连云港等食用植物油加工产业群,扬州、无锡、常州、苏州等粮机制造产业群,提升江苏粮食产业集中度。

 

针对市场化收购条件下农民收粮、储粮、卖粮、清理烘干等诸多难题,江苏将建专业化的粮食产后服务中心,力争在“十三五”末实现全省产粮大县全覆盖,形成完整的服务链。同时,加强粮食质量安全检测监管能力建设,健全粮食质检体系运行机制,提高从田间到餐桌全过程的粮食质量安全保障水平。“以消费者‘喜欢什么’,促进流通环节‘收什么’,引导种植环节‘种什么’,推动形成‘优粮优价’市场流通机制。”江苏提出,将引导粮油加工龙头企业向生产领域延伸,建立优质粮油生产基地,发展订单农业,稳定优质粮源。支持企业发展优质稻麦、富硒粮油、绿色有机油脂等优势特色粮油生产,新增一批较有影响的省级以上绿色优质粮油名牌。

 

依托沿江、沿海、沿运河、沿陇海线等区域优势,江苏将提升粮食物流产业园区建设水平,积极承接国内外粮食集散中转,为粮食进出、产业发展提供支持。到2020年,江苏粮食仓储和物流能力达到600亿斤,支持新建仓容60亿斤,收储能力和物流效能显著提升,建成一批功能完备、管理规范、特色鲜明、效益突出的粮食产业园区。

2017年我国共进口大豆9554万吨

我国海关总署112日公布的数据显示,2017年我国共进口大豆9554万吨,同比增加13.9%,创历史最高纪录。

 

2017年12月大豆进口量为953万吨,比11月份868万吨的进口量增加9.8%,较去年同比增加5.8%,创历史同期第二纪录高位,主要原因是需求强劲。数据显示,2017年,我国进口大豆的三大来源国依旧是巴西、美国和阿根廷。但俄罗斯进口大豆总量也有了明显提升,已突破50万吨。

2017年下半年美国对中国大豆出口大幅减少

美国农业部发布的1月份世界油籽市场贸易报告称,美国大豆出口步伐继续落后上年同期。基于15日出台的出口销售报告,从91日到12月底的美国大豆出口总量比上年同期的3300万吨减少14%或近500万吨。

 

美豆出口步伐放慢的主要原因在于中国。2017/18年度迄今,美国对中国的大豆出口量比上年同期减少超过20%。相比之下,美国对其他市场的出口同比增加8%

 

美国大豆出口放慢是因为去年巴西大豆产量创下历史最高纪录,供应增加近1800万吨。91日的巴西大豆出口供应创下历史最高纪录,2017年最后四个月巴西出口逾1100万吨大豆,比上年同期增加超过三倍,这其中大部分出口到了中国,使得中国与美国的大豆贸易相应减少。

 

随着2018年巴西大豆收割工作即将开始,近期美国对中国出口步伐加快的可能性不大。但是目前市场预期2018年巴西大豆产量将略低于上年,可能缓解美国出口商面临的一些竞争压力。

长江流域港口动态

2017年苏州港货物吞吐量突破6亿吨

日前,苏州港2017年相关运营数据出炉。苏州港2017年完成货物吞吐量6.05亿吨,港口吞吐量突破六亿吨大关,同比增长4.35%;外贸货物吞吐量1.54亿吨,同比增长1.93%;集装箱货物吞吐量588万标箱,同比增长7.23%

 

下辖三个港区中,张家港港区货物吞吐量稳居第一,高达2.67亿吨,同比增长2.52%;常熟港区外贸货物吞吐量增幅最大,同比增长4.18%;太仓港区总体增幅显著,货物吞吐量达2.49亿吨,同比达到7.32%;外贸货物吞吐量达到7647万吨,同比增长2.34%;集装箱吞吐量突破450万吨,同比增长10.54%,是拉动苏州港总体集装箱吞吐量的主要动力。

 

从货种增速来看,苏州港主要货种增长基本保持稳定。煤炭及制品吞吐量达到1.73亿吨,同比增长7.27%;木材吞吐量达1827.75万吨,同比增长12.46%。其中,金属矿石受长江过驳专项整治工作的影响,完成吞吐量1.57亿吨,首次出现负增长。

2017年连云港港货物吞吐2.28亿吨

2017年1-12月份连云港港口累计完成货物吞吐量2.28亿吨,同比小幅增长3.2%,其中外贸吞吐量完成12230万吨,同比增长5.1%;集装箱完成471.1TEU,基本与上年持平。全年生产形势总体稳定,保持平稳发展态势,市场开发、生产运作、功能提升等方面均达到了提质增效首年预期目标。

 

年初,港口控股集团根据国内外经济形势的综合研判,制定了“吞吐量增长3%、集装箱运量与上年持平”的目标。今年以来,港口紧扣“市场”和“现场”两大抓手,坚持多措并举,实现了“量效同增”。在成立货源开发小组基础上,持续推进市场网格化开发工作:重抓铁矿石关键支撑货种,通过专业化服务、差异化竞争,确保总量未出现大幅滑坡,其中,混矿业务借机进一步做大,全年突破800万吨,顺利实现翻番。紧盯镍矿煤炭开发维护,全年完成红土镍矿1369万吨,同比增量近400万吨、增幅59%,同时,煤炭增量保持平稳,完成1324万吨,有效弥补了铁矿石吞吐量下降的缺口。注重小品种、高费率散杂货开发,实现货种结构不断优化,全年有色矿、氧化铝、粮食、胶合板、木薯干等货种增量明显,仅粮食货种就同比增加了100万吨。力保铁路装车发运,全港年度日均装车突破1600车,创历史新高,其中12月份煤炭、铁矿石集中到港,装车量更是逆势增长,日均装车达到2068车,书写了港口装车新记录。

 

年内,港口控股集团坚定实施主体港区部分货源分流战略,实现了木薯干货种全部分流以及红土镍矿、煤炭货种的部分分流,同时北翼港区实现了进口铁矿石、原油、水泥、塑料等货种作业突破,拉动了货源回流,年内累计完成1123万吨,同比增幅12%;灌河港区正式开行连云港-淮安集装箱航线,并且年内延伸到蚌埠;徐圩港区在服务本地临港产业的基础上,有效发挥功能优势,实现灌南、宿迁、盐城等腹地开发全覆盖,年内南翼港区(新圩港、灌河港)合计完成1351万吨,迈过一千万吨大关,同比增幅53%。海河联运量857.5万吨,增幅近40%。两翼港区作业量的全面增长,提升了港口综合竞争力,促进港口整体上量。

2017年太仓港货物吞吐量2.5亿吨

2017年,太仓港全年完成集装箱吞吐量451万标箱、货物吞吐量2.5亿吨,同比分别增长10.5%7.8%,贡献全省超50%的增量。全年新辟、加密集装箱航线10条,全港航线总数增至191条,近洋特色港更加明显,内贸枢纽港更加巩固,江海联运中转枢纽港地位基本确立。完成港口建设直接投资4.4亿元,集装箱四期工程具备开工条件,太仓港支线铁路预可研报告通过铁总审查。提升进出港船舶最大吃水深度至-12.3米,开通运营进口肉类指定口岸,实质性启动东南亚进口水果业务,引导东南亚优质大米进口,做大进口食用水生动物业务。深入推进“263”专项行动,全面完成上级绿色生态港口建设工作任务。持续推进安全生产标准化建设和诚信体系建设,港口全年保持平安稳定态势。

2017年江阴港货物吞吐量1.6亿吨

日前,江阴港2017年运营数据出炉。江阴港2017年完成货物吞吐量1.6亿吨,其中外贸吞吐量3425.82万吨,同比分别增长21.01%43.97%。 去年全年,江阴港口货物吞吐量连续保持每个月20%以上的增幅,主要得益于江阴港最大程度地挖掘了长江深水航道整治及高等级码头利用效能,大力发展大宗散货江海中转。

 

江阴港现有10万吨级以上码头泊位5个,并建成长江沿岸第一座15万吨级通用码头,为承接外海开普敦型船舶奠定了基础。随着长江南京以下12.5深水航道二期工程开通,长江航道条件和水深得到明显改善,以矿石运输为主的17万吨级开普船频繁直达靠港。2017年,共有291艘次开普船进出江阴港,进口铁矿石2250万吨,同比增长95.6%

 

为更好地服务江阴港口经济发展,江阴海事局主动作为,坚持监管与服务并重,主动承接事权下放和调整,简化行政审批手续,缩短审批时间,以电子口岸、船舶进出港报告等科技信息化为支撑,全面履行海事监管职能,同时江阴海事局立足职能优势,不断深化改革创新,优化执法资源配置,积极践行“12345”水上安全科学监管体系,为江阴港口经济发展提供良好的水上交通安全环境和高效便捷的服务。

2017年泰州港货物吞吐量超过2亿吨

去年,泰州港口货物吞吐量提前1个月突破2亿吨,到“十三五”末全港综合通过能力将达3亿吨。2017年泰州港国际集装箱码头实现集装箱吞吐量32.9755万标箱,比上年增长30.4%,位居长江沿线港口前列。其中,完成外贸吞吐量167486标箱,同比增长22.8%;内贸吞吐量同比增长39.4%

 

泰州积极参与长江经济带的产业整合和分工,推进港口、物流、产业、城镇互动并进、协调发展。如今,港口正在成为一个重要支点,驱动泰州从码头经济大步迈向“以港兴城”。泰州国际集装箱码头坚持港口功能完善与服务提升并举,锚定扬子江城市群中部崛起新坐标,以数据引领为中心,充分发挥上海港北翼组合港成员的作用,主动融入上海经济圈,与上海港结为战略联盟,开通了泰州港至上海港精品快航,并谋划与重庆、厦门、营口等港口加大沿海内贸航线合作。

 

泰州全力打造江海联运中心港,努力建成服务大洋洲、东南亚、东北亚的近洋直达港口、远洋中转基地,成为辐射长江中上游的要素集聚港、产业支撑港。泰州港口发展“十三五”主要目标是:计划完成投资60亿元,建成万吨级以上泊位72个,集装箱吞吐量达百万标箱,到2020年江海联运中心港初步建成,整体发展水平国内领先,与周边国家的跨境物流体系和走廊基本建成。

 

泰州港务集团有限公司2017年港口货物吞吐量累计完成4050万吨,同比增长73%。完成外贸粮食进口520万吨,同比增长73%,粮食吞吐量跃居长江干线主要港口企业第一。近年来,泰州港务集团有限公司将永安港区作为试点,强力发展“前港后厂”优势货源,先后与新加坡益海嘉里、汇福粮油达成战略合作,两家粮油企业实现进口大豆超500万吨;积极推进口岸扩大开放工作,完成永安港区粮食指定口岸申报工作并获得国家批复;完成提升靠泊能力等级的验收,泊位靠泊能力提升至7万吨级。永安港区已经成为长江中下游地区粮食中转的重要港口,实现了港口“小而精”“小而强”“小而特”的华丽转身。

 

徐州内河港岸电全覆盖 铁水联运“无水港”启动

 

截至2017年底,徐州市港口码头共建设284套小容量岸电,在全省内河港口率先实现岸电全覆盖。

 

2017年,是徐州市实现岸电全覆盖的关键一年。徐州市港口处紧扣“建设80套岸电系统”年度目标,共建成108套小容量岸电系统并投入使用,超额完成了年度任务。为推进此项工作的顺利开展,市港口处加大对岸电建设的扶持力度,争取市级交通专项资金32万元,同时积极申报交通部补助资金。港口岸电技术,即船舶停靠码头时,停止使用船舶上的自备辅助(柴油)发电机,转而使用陆地电源向船载系统供电,以此降低靠港停泊期间船舶污染物排放量,改善空气环境。同时还能有效降低噪音,改善轮机员维修保养机舱设备的工作环境,具有较大的社会效益和经济效益。

 

近日,江苏徐州与宁波舟山港合作共建的铁水联运“无水港”项目正式启动,将为徐州及淮海经济区内货物“通江达海”提供可能。

 

据介绍,徐州“无水港”海铁联运项目以徐州铁路货运枢纽为基础,与宁波舟山港合作开展“门对门”海铁联运的国际运输模式,并引入相关船公司、船货代理等企业参与,依托多式联运和海关、检验检疫部门合作,形成内陆无水港“一次报关、一次放行”“属地申报、口岸验放”的通关运作模式,实现两港无缝对接,进一步提高两地的大通关效率,促进区域经济的协作与共同发展。



上市公司动态

广州港拟通过股权转让整合七市港口

广州港集团董事长蔡锦龙日前在接受媒体采访时表示,广州港拟通过股权转让等形式,整合省内其他七市港口资源。这是广州港集团首次对外公开港口整合的形式。据蔡锦龙透露,此次整合将由政府指导,并运用市场手段,率先整合省属、市属国有港口资源。目前,相关的整合正在进行前期洽谈工作。据了解,此前广州港已与东莞港、江门港签署了港口合作发展协议,与珠海港、中山港、佛山港、茂名港等港口的合作正在加快推进。




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