中林-如皋港务集团行业信息周报(第二期)

中林-如皋港务集团行业信息周报

第二期

本期导读

2017年12月份长江干散货运输市场行情评述 (P1)

中俄共同搭建木材交易平台和专业木材物流平台 (P2)

中国进口煤限制取消政策将于2月15日到期 (P4)

港口煤炭周转明显加快 (P6)

本周港口铁矿石库存继续上升 (P8)

2017年南通港货物吞吐量2.36亿吨 (P12)

集团战略投资部编发

2018年01月12日



中国沿海(散货)运输市场周度报告 (2018.1.5) 

本周,经历了上半周一波下跌行情后,沿海散货运输需求逐渐转好,运价在下半周企稳回升。不过受上周平均运价基数相对较高影响,沿海散货运价指数延续下跌走势。1月5日,上海航运交易所发布的中国沿海(散货)综合运价指数报收1387.18点,较上周下跌5.7%。

进入2018年的第一周,沿海煤炭运输市场行情先抑后扬,运价在下半周止住下跌并企稳反弹。上半周,由于元旦刚过,且新一年运输计划尚未铺开,市场情况并不明朗,下游观望情绪浓厚,成交氛围冷清,行情延续上月末低迷态势,运价持续下跌。不过下半周开始,诸多利好影响开始显现,全国大部分地区气温明显下降,民用电继续对用煤需求形成支撑。据统计,1月5日沿海六大电厂日耗煤量达到74.5万吨,存煤可用天数降至13.9天。同时,鉴于北方暴雪天气可能对煤炭铁路运输造成影响,煤价上涨预期较浓,电厂采购热情明显提振,运输需求持续转好。运力方面,恶劣天气在船舶运输线路两端给予阻力,北方部分发运港封航导致船舶压港现象加重;长江沿线受下雪影响,张家港-南京地区实施航路管制,船舶运输周期明显拉长。受上述情况影响,沿海煤炭运输市场成交热情逐渐升温,运力供给趋于紧平衡,货主适当调高报价揽船,沿海煤炭运价企稳回升。

1月5日,上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收1441.08点。中国沿海煤炭运价指数(CBCFI)中,在下半周行情拉动下,各航线运价均较上周末有所回升。其中,秦皇岛-上海(4-5万dwt)航线运价为49.9元/吨,较上周五上涨2.3元/吨;秦皇岛-张家港(4-5万dwt)航线运价为54.0元/吨,较上周五上涨2.6元/吨;秦皇岛-南京(3-4万dwt)航线运价为59.9元/吨,较上周五上涨1.1元/吨。华南市场,秦皇岛-广州(6-7万dwt)航线运价为57.3元/吨,较上周五上涨1.1元/吨。

除“2+26”城市外,近期徐州、潍坊、临汾、安徽、陕西等非限产地区开始实施采暖季错峰生产或限产,影响到整体高炉开工率。不过目前盈利率维持在高位,部分地区钢厂仍保持补库积极性,补库以pb粉等高品粉矿为主。受此影响,铁矿石运输需求整体平稳,运价小幅波动。1月5日,沿海金属矿石货种运价指数报收1521.19点,较上周上涨0.4%。

目前国内深加工和饲料企业的年前备货活动持续进行中,不过产区农户仍有惜售心态,另外贸易商心态上较为乐观,囤粮现象较为普遍,供应整体略显紧张限制了发运量,粮食运输需求难有改善,运价持续下跌。1月5日,沿海粮食货种运价指数报收1464.37点,较上周下跌8.5%。


2017年12月份长江干散货运输市场行情评述

2017年12月,长江干散货综合运价指数679.25点,较上月环比上升1.31%,与去年同比上升1.76%。主要货种运价指数均均呈现不同程度的上涨。

12月,气温下降,进入传统供暖季,电力需求趋旺,煤价小幅上扬, 运输需求明显增加,12月份煤炭运价小幅上涨,煤炭运价指数为586.03点,较上月环比上升1.02%,与去年同比上升1.23%。预计,下月受国际原油上行影响,煤价继续上行,港口与电厂补库,运价继续缓慢上升。

12月,进口铁矿石价格震荡运行,国内钢材环比小幅下降。受钢厂备货需求以及三峡船闸拥堵的影响,铁矿石长线运输运价涨幅较大。本月铁矿石运价指数为638.31,较上月环比上升1.44%,与去年同比上升1.71%。预计,下月铁矿石受春节前运输高峰影响,继续保持上涨态势。

12月,矿建材料行业受环保政策影响,价格继续呈现上升态势,再加上今年长江中游浅滩增多,船效降低,双重影响因素下运价上升,本月矿建材料运价指数为1289.71,较上月环比上升0.69%,与去年同比上升1.36%。

12月,非金属矿石运价上涨,运价指数为980.38点,较上月环比上升1.31%,与去年同比上升2.72%。

指数分类

去年同期

上月

本月

环比

同比

干散货综合运价指数

667.53

670.43

679.25

1.31%

1.76%

煤炭运价指数

578.92

580.10

586.03

1.02%

1.23%

金属矿石运价指数

627.58

629.24

638.31

1.44%

1.71%

矿建材料运价指数

1272.43

1280.88

1289.71

0.69%

1.36%

非金属矿石运价指数

957.32

970.63

983.38

1.31%

2.72%



港口与木材


1、满洲里口岸位居全国进口木材单一口岸之首

据满洲里检验检疫局统计,截止到12月15日,2017年满洲里口岸进口木材15.1万批,1140.6万立方米,超2016年全年进口量1124.4万立方米,创同期历史新高。其中进口原木4.9万批,372.5万立方米,同比下降13.4%;板材10.2万批,768.1万立方米,同比增长17.8%。

满洲里检验检疫局多措并举,大力提升进口木材检验检疫监管效率和通关便利化水平,助力满洲里口岸木材进口量节节攀升,继续位居全国进口木材单一口岸之首。


2、中俄共同搭建木材交易平台和专业木材物流平台

近日,在成都举行的“‘一带一路’进口木材国际贸易推介会”上,国家林业局林产工业协会秘书长石峰透露,两国有关机构已就中俄木材交易平台的设立达成初步协商,拟定于2018年2月正式落地。国家发改委农经司前副司长吴晓松在会上指出,“平台搭建将进一步规范贸易方式,减少贸易成本,为今后中俄贸易健康发展提供良好环境。”

俄远东发展部网站发布消息指出,中俄木材交易平台将成为两国唯一受到认证的木材交易渠道,其它渠道采购均将视为走私。而在石峰看来,该平台将进一步推进木材交易买卖双方的信息平等透明,降低交易成本,并有效遏制黑色交易。同时,该平台还将包含电子交易所和企业会晤场所,木材可采用“区块链”技术进行交易。

作为俄罗斯木材富集的远东地区,加工能力和产品附加值的提升,还意味着区域经济的整体提升。事实上,经济社会发展水平长期低于俄罗斯全国平均水平的远东地区,早已被俄罗斯加以重视。在其以提升全国综合实力为目标的“远东大开发”战略中,需要的正是先进技术对经济的提振。而中俄陆上接壤的地理条件,更使木材运输成为中国内陆开放口岸发展助力。在中俄木材交易量加速上涨的同时,承担入关重任的二连浩特、满洲里、绥芬河三大陆上口岸已被贴上木材转运中心的标签。而由此出发,一趟趟满载的木材班列将排列在中国主要木材市场的内陆口岸顺次点亮,过去去程多回程少的国际班列也增添了双向满载的可能性。


3、木材价格周指数

 

 


木业加工


1、美国对中国胶合板“双反”税率高达378.26%

继美国商务部(DOC)对胶合板“双反”案的反倾销和反补贴终裁后,美国国际贸易委员会(ITC)于2017年12月1日投票认为中国进口的胶合板对美国国内产业造成了实质性的损害,即中国胶合板产业对美国胶合板产业损害成立。

美国联邦公报与2018年1月5日正式发布胶合板案反倾销令和反补贴令,DOC终裁结果正式生效,即平均税率206.34%,惩罚性税率378.26%。这是受美国贸易保护影响,ITC在2013年胶合板案后改变其公正立场做出不公正的裁决。

近日,中国林产工业协会发出通知,将针对此次终裁进行上述抗辩,并且希望胶合板案的强制答卷人和平均税率企业对美国商务部的终裁结果提起上诉,挑战美国商务部的不公正待遇,也为企业的未来发展争取机会。


2、顾家家居拟投15亿元建软体家具及定制家居项目

顾家家居(603816)1月11日晚公告,公司与黄冈市人民政府签署《战略合作框架协议书》,由公司在黄冈市禹王工业园进行投资建设顾家家居华中(黄冈)基地年产60万标准套软体及400万方定制家居产品项目,总投资约15亿元,计划于2018年7月底前开工建设,预计在2019年年底前竣工并投产,预计在2022年实现规划目标,实现营业收入约30亿元。


港口与煤炭


1、煤炭海运费价格超跌后反弹

近期港口货源偏紧,市场供应短期难以释放,而下游用煤企业需求持续强劲,沿海六大电厂煤耗水平居高不下,市场煤价延续涨势。在此情况下,经历了短期大幅下跌的煤炭海运费价格再次出现回升。截止1月5日(上周五),中国沿海煤炭综合运价指数报1215点,结束了此前连续11天的下降,较上一轮下跌最低点(1月3日)时的1156点,上涨5.1%。目前已经实现了海运费指数的3连涨。

主要港口方面,北方秦皇岛港1月5日发往宁波的1.5-2万吨船型海运费价格58.6元/吨,较上一轮最低点时的57元/吨,上涨2.8%,京唐港方面,1月5日发往宁波的4-5万吨船型海运费价格51.4元/吨,较上一轮下跌时的低点47.7元/吨,上涨7.8%;黄骅港发往上海的海运费价格52.4元/吨,回升6.3%。

从港口数据来看,北方港口现货货源偏紧,港口煤价稳步上行。秦皇岛港近一周煤炭调入量日均58.8万吨,调出量58.4万吨,两者大致持平。而港口预到船舶数1月8日达到15艘,较前期有了明显提升,环比上周增长500%。黄骅港方面,上周日均调入量52.5万吨,调出量59万吨,港口呈现净流出态势。

但是下游企业在用煤需求方面更加紧迫。本网站数据显示,沿海六大电厂煤炭日耗量近十日保持在73万吨水平之上,库存平均1023.3万吨,可用天数平均不超过14天。这与保障煤电供应充足的要求存在一定差距,下游企业还需持续补库。

由于下游企业补库需求强烈,港口煤源相对紧缺,导致煤炭价格稳步上涨,同时海运费价格也在前期经历了大幅度的拉涨。不过高运费的结果却是导致市场运输需求被限制,实际成交相对惨淡。因此海运费价格在1月初时,快速下跌,跌幅达到32%。

目前,海运费价格在需求因素影响下,逐渐稳定回升。主要原因仍得益于下游需求的良好,并且全国大部分地区将进入全年最冷的时节,煤炭需求还将维持在高位。尽管进口煤政策有一定的松动,但对内贸需求仍就有很大比例,这将巩固煤价以及海运费价格的向上势头。


2、中国进口煤限制取消政策将于2月15日到期

中国发改委此前对进口煤炭限制性措施的取消政策将在2月15日到期,国家能源局定于明日上午与主要电力企业进行会谈。国家发改委2017年12月口头通知相关政府部门,2017年早些时候对进口煤采取的限制性措施目前暂时取消。

知情人士称,国家能源局定于明日上午与主要电力企业进行会谈,内容包括评估此前取消对进口煤炭限制性措施的政策影响,讨论电厂使用进口煤炭和电煤供应等问题,同时寻求电力企业对当前电煤供应的政策建议等。目前尚不清楚进口煤限制性举措取消政策是否会延长,国家能源局和发改委未立即回复彭博寻求置评的传真。


3、2017年环渤海港口累计煤炭吞吐量6.77亿吨

2017年,随着下游需求的转好,煤炭供应量的增加,沿海煤市供需双高。环渤海港口累计完成煤炭吞吐量6.77亿吨,同比增加8100万吨,增幅达13%,吞吐量创历史新高。

环渤海港口煤炭吞吐量大幅增加的原因有以下几点:

一是国家宏观经济持续向好,发电量、用电量同比增加,电煤需求大幅提升。尤其冬季和夏季用煤高峰,电厂日耗增加,拉动煤炭需求看好。

二是随着山西、内蒙古等地煤炭先进产能的陆续释放,煤矿生产和销售数量保持增加态势,为环渤海发煤港口提供了丰富的优质资源。

三是鉴于进口煤不断增长的态势,去年7月1日起,我国限制南方二级港口进口煤炭,有效地控制了外贸煤炭的进口量;尽管去年进口煤仍呈增长态势,但增幅较小,沿海地区对国内煤炭需求增加明显。

四是大秦线、朔黄线铁路煤炭运输效率大幅提升,煤炭发运量保持在较高水平。去年,受汽运煤减少、铁路运量增加,以及大量蒙西煤炭回流等因素影响,大秦线、朔黄线运量出现大幅增加,大秦线发运量达到4.3亿吨左右,同比增加约8000万吨,朔黄线运量也保持增长态势。

2017年,铁总集中大秦线主要优质资源,供应给秦皇岛港。秦皇岛港去年完成煤炭吞吐量2.15亿吨,同比增加5570万吨。“准池线—朔黄线”组合优势明显,运量快速增加;去年,黄骅港完成煤炭吞吐量1.93亿吨,同比增长1980万吨。其他环渤海港口京唐港、国投京唐港、京唐港36-40#泊位、曹妃甸港煤二期、国投曹妃甸港煤炭吞吐均保持增长势头,但增幅较小。受汽运煤叫停影响,天津港煤炭吞吐量出现一定幅度下降,去年全年完成煤炭吞吐量7980万吨,同比减少2980万吨。

今年,在宏观经济平稳向好发展形势下,电力行业耗煤将继续保持一定幅度的增加,全国煤炭消费量仍将保持一定幅度增长。预计今年国内煤炭市场会呈现供需平衡态势、阶段性偏紧的状况;煤炭最低库存和最高库存制度的实施,有利于稳定煤炭价格,预计今年市场煤交易价格波动不大。


4、2017年大秦线完成运量4.32亿吨

2017年,大秦线完成货物运量(主要是煤炭)4.323亿吨,同比增加8110万吨,日均发运量达到118万吨。受国内宏观经济企稳回暖,内贸煤炭需求大幅增加,部分内蒙资源回流等因素影响,大秦线运输形势看好,发运量大增。

秦皇岛港和大秦线重要作用凸显,战略地位得到巩固和加强。为平抑煤价、平衡市场供求关系、满足下游用煤需求,国家发改委要求增加大秦线和秦皇岛港方向的煤炭发运量,将秦港库存打到高位。大量伊泰、准混等内蒙资源被调整到秦皇岛港和大秦线方向下水,“三西”一些中小煤矿和市场户也增加了大量煤炭运量。

在经济企稳回暖、煤炭市场供需双高的情况下,铁路部门科学调度指挥,提高大秦线重载运输能力,增挂2万吨运煤大列;利用好春季和秋季用煤淡季时间开展铁路集中修,保证设备维修、生产运行两不误,确保了大秦线保持高位运行,去年8、9月份,大秦线日均发运量达到124.6万吨的高位,确保了港口装船和下游用煤需求。

今年,北通道铁路煤炭运输仍以大秦线和朔黄线为主,其中大准、准朔线等支线将继续发挥重要作用。今年,大秦线运量将达到4.5亿吨。

随着巴准线与准池线的通车,蒙西货源外运能力增强,朔黄线煤炭运量继续保持增长态势;神华优质煤运输更加畅通,黄骅港煤炭运量还将稳步增长。第三运煤通道:蒙冀铁路投产已有两年,受市场竞争影响,增加的煤炭数量非常有限,曹妃甸港煤炭资源仍主要依赖大秦线的分支迁曹线供应煤炭。

汽运煤减少后,铁路任务量增加,也为铁路开辟和增加新客户奠定了坚实基础。今年乃至明年,铁路运力瓶颈仍然存在,铁路运输将呈现阶段性紧张,运能稍显不足。


5、港口煤炭周转明显加快

经过持续多天的快速装运,港口煤炭周转明显加快,秦皇岛港和黄骅港下锚船数量略有减少;其中,秦港下锚船已经降至86艘,而黄骅港下锚船降至54艘。

尽管国家保供应,增加先进产能的释放,但临近春节,很多煤企销售和发运数量减少;而贸易商受车皮计划不足影响,市场煤发运有限,进港资源依然不足,在一定程度上支撑着市场煤炭交易价格保持坚挺。

随着冬季电力和煤炭消费高峰的到来,沿海六大电厂日耗合计继续保持高位,沿海电厂存煤可用天数下降到13-14天。严寒天气下,电厂负荷走高,叠加补库需求,拉动电厂对动力煤采购和拉运继续增加;同时,也推动煤炭市场继续保持活跃气氛。在长协煤炭数量不足的情况下,市场煤采购量增加,港口煤价继续上涨。

去年年底,国家有关部委要求暂时取消对进口煤的限制性措施,很多煤炭需求者纷纷转向价格较低的外贸煤炭,部分外轮等待南方港口接卸,对国内煤炭需求减少,也抑制海上煤炭的运力需求,海运费出现下跌。此外,北方港口优质市场煤缺货,抑制了贸易商采购的积极性,影响了贸易商派船,环渤海港口下锚船有所减少。

新年假期后,主产地煤价继续保持稳中小涨局面,货源偏紧。进入一月份,港口动力煤市场依然延续缓慢上涨态势,秦皇岛港发热量5500大卡市场动力煤实际交易价格约为710-715元/吨。

受需求好转和电厂日耗走高等因素影响,下游沿海电厂、水泥厂拉运和采购的热情不减。但由于濒临春节,主要产区供应量减少,铁路运力偏紧问题短期内依旧存在,港口调进量小幅下降,调出小幅增加,港口存煤出现下滑。

由于铁路新购置车皮投入使用还需要一段时间,而进口煤集中通关尚需时日,短期内环渤海港口动力煤市场将继续延续供需两旺走势,市场煤价格将继续保持稳中有涨。预计从二月初开始,进口煤数量开始大量增加,而贸易商纷纷加大销售甩货力度,煤价难有上涨。临近春节,电厂日耗开始出现下滑,用户拉运量开始减少,市场逐渐转为平淡,市场煤交易价格将不可避免的出现下跌。


6、2017年朔黄铁路运量突破3亿吨

来自朔黄铁路公司的财务决算显示,2017年,朔黄铁路公司完成运量3.04亿吨,创铁路运营17年来历史新高。仅在河北直接上缴税收14.44亿元,创历史新纪录。

2017年以来,朔黄铁路公司管内面临着电气化铁路更换286公里重型钢轨和接触网的更新改造任务,在异常严峻的安全压力下,他们努力挖潜提效,抓好三大技术车站的作业组织,以增加两万吨列车开行和非煤运输组织为重点,实现了运输安全生产4588天,为确保运量突破3亿吨创造了有利条件。

优化既有运输模式,提升作业效率,解决公司管内黄骅港车站、肃宁北车站和天津港神港车站的“瓶颈”制约,是突破3亿吨的关键所在。他们通过运用大功率机车、缩短编组作业时间等举措,不断优化黄骅港车站运输组织效率,连续创造了单日最高运量67.8万吨,单月最高运量1791万吨的纪录。确保两万吨列车安全高效运行是突破历史新高的又一措施。公司在肃宁北车站制定两万吨列车分解办法,缓解了两万吨机车不足问题,确保两万吨列车分解工作有序进行,创下了日最高保障两万吨列车29列的纪录。

为服务铁路沿线地方经济发展,公司在黄骅港车站和天津港神港车站所在的两个港口,开辟了非煤运输市场,开展装卸铁矿粉、钢坯、化肥等物资的反向运输业务。黄骅港车站充分利用两条清煤线,开辟黄骅港站至西柏坡的矿粉运输业务;肃宁北车站做好中转非煤运输列车和沙石料卸车工作;天津神港车站挖潜提效,确保了装卸列车的运行安全。2017年完成铁矿粉运输2088列、851.01万吨,砂石料运输623列、243.82万吨,其他非煤货物110列、36.63万吨,减少了汽车运输带来的环境污染,有力地支援了铁路沿线经济的发展。


7、1月12日全国主要航线海运、江运费

 

 


港口与铁矿石


1、本周港口铁矿石库存继续上升

5日统计,全国45个港口铁矿石库存为14923万吨,较上周五数据增268万吨,较去年同期增3191万吨。

铁矿石分析师表示,分区域来看,华东及华东地区受近期船舶集中到港影响,港口库存增加较为明显,而近期北方区域雨雪天气频繁,疏港量有一定下滑,压港情况有所加重。沿江部分港口由于钢厂提货积极性增加,疏港有小幅增长。由于1月3日6时长江口开始封航,部分江内港口压港时间有所加重。受天气影响,预计全国疏港及压港仍将受到一定影响。


2、澳大利亚铁矿石出口严重依赖中国

在澳大利亚政府看来,本国最知名的出口产品之一铁矿石市场前景黯淡。最主要理由有两个:一是中国需求增长将逐渐放缓,二是低成本供应持续增加。澳大利亚铁矿石严重依赖中国市场,去年的依赖度高达83%:

澳大利亚政府预计,在今年早些时候铁矿石价格或将出现震荡,主要是受到一些相互冲突的力量影响。中国通常在冬季因环保考虑而对炼钢厂提出限产政策,不过铁矿石价格在历史上往往与中国钢铁价格紧密关联,因此限产有望给钢铁及铁矿石带来支撑。他们表示,随着钢铁价格和炼厂利润逼近六年最高水平,同时库存位于八年最低,在冬季限产政策结束之后,钢铁产量仍将强劲增长,对铁矿石的需求预计也将受到季节性因素的支持。澳大利亚政府称,步入下半年之后,预计铁矿石价格会跌向49美元,以反映出来自本国及巴西的低成本供应和中国钢厂需求放缓。“中国钢铁产量对一系列经济因素、货币和环境政策都很敏感,其中,政府出台的政策是决定矿石价格前景的关键不确定性。”

澳大利亚政府预计,未来两年,中国对国际铁矿石的需求增速将逐步放缓,一带一路可能会部分抵消该国固定资产投资增速放缓和房地产市场降温的负面影响。总体上,中国的铁矿石进口规模依然将大致稳定,2019年或达到10.5亿吨。但该国钢厂对价格高度敏感,国内铁矿石产量下降速度也可能慢于预期,这将导致进口需求低于当前的预估。同时,澳政府还预计,印度将在今年成为全球第二大钢铁生产国。

 


3、2018年1月10日中国铁矿石价格指数

中国铁矿石价格指数(CIOPI)

1月10日,中国铁矿石价格指数(CIOPI)270.87点,环比下降0.18点,降幅0.07%。其中:国产铁矿石价格指数为235.61点,环比上升0.09点,升幅为0.04%;进口铁矿石价格指数为276.19点,环比下降0.22点,降幅为0.08%。

进口铁矿石价格(OPI)

1月10日,直接进口铁矿石62%品位干基粉矿到岸价格为74.60美元/吨(即1.2032美元/吨度),环比每吨下降0.06美元,降幅为0.08%,当月平均价格为72.78美元/吨。

1月10日,现货贸易进口铁矿石62%品位干基粉矿人民币含税价格为600.45元/吨,环比每吨上升2.01元,升幅为0.34%,当月平均价格为588.21元/吨。

1月10日,直接进口铁矿石58%品位干基粉矿到岸价格为60.26美元/吨(即1.0390美元/吨度),环比每吨下降0.04美元,降幅为0.07%;当月平均价格为58.71美元/吨。

1月10日,现货贸易进口铁矿石58%品位干基粉矿人民币含税价格为494.66元/吨,环比每吨下降0.44元,降幅为0.09%,当月平均价格为485.36元/吨。

国产铁矿石价格

1月10日,国产铁矿石62%品位干基铁精矿含税价格为606.27元/吨,环比每吨上升0.23元,升幅为0.04%;比进口铁矿石高18.06元/吨,升幅为3.07%;当月平均价格为604.14元/吨,比进口铁矿石高15.93元/吨,升幅为2.71%。

1月10日,国产铁矿石65%品位干基铁精矿含税价格为676.47元/吨,环比每吨上升0.26元,升幅为0.04%;当月平均价格为674.03元/吨。


港口与粮食


1、2017年镇江口岸进口大豆331万吨

从江苏检验检疫局获悉,2017年,江苏镇江口岸进口大豆呈爆发式增长,创历史新高,共进口大豆331万吨,同比增长37%。江苏镇江逐渐成为长江岸线上重要的进口大豆加工地和集散地。

据江苏检验检疫人员介绍,大豆作为大宗初级农产品,进口大豆携带疫情疫病的情况复杂,检疫风险高,江苏镇江检验检疫局严格检疫监管,通过加强产品风险研判、疫情检出统计分析、强化检疫实验室技术能力等方式不断提升进口大豆疫情检出防控能力。2017年,该局在进境大豆中共截获各类有害生物187种、7114种次。其中,截获恶性杂草刺果瓜,江苏检验检疫局向全省发出警示通报,保护了进口粮油食品安全。多次有效处置进口大豆水湿霉变,协助企业对外索赔11次,挽回经济损失百万美元。

为加快进口大豆检验检疫通关效能,江苏检验检疫局结合镇江口岸实际,以“进口检疫许可、企业备案分类、产品风险分级、诚信便利监管、质量安全有效”为基本原则,与舟山、宁波等重要分卸口岸,签订进口粮谷类大宗散装货物《两港分卸检验检疫鉴定合作备忘录》,建立两港分卸立体防护监管体系,建立进口粮谷从境外装运到最终产品流向全过程的检验检疫监管体系,全面提升检验检疫把关服务水平。


2、2017年泉州共检验检疫进口大豆135.48万吨

2017年,泉州检验检疫局共检验检疫进口大豆总量135.48万吨、货值7.44亿美元,同比分别增长69.01%、131.03%,其中进口量突破130万吨,再创历史新高,泉州成为福建省第二大进口大豆口岸。

据了解,泉州口岸的进口大豆主要来自巴西、美国、阿根廷和加拿大四个国家,均为益海嘉里集团旗下的福海粮油公司采购。其中从巴西进口大豆70.31万吨、同比分别增长189.94%,占总进口量的51.9%,使巴西超越美国成为我市大豆的第一大进口国。2017年南美大豆丰产,福海粮油公司进一步拓宽下游市场,产品豆粕、豆油远销至江西、广东甚至是海南和东北地区,促进市场销售双双增长,加大了对进口大豆的需求。


3、2017年泰州港进境大豆587.6万吨

随着2017年最后一艘进口大豆货轮靠泊泰州港过船码头,该港全年累计进境大豆已达587.6万吨,同比上涨80.41%,成为江苏省内最大的大豆进境口岸。其中,泰州港务集团有限公司2017年港口货物吞吐量累计完成4050万吨,同比增长73%。完成外贸粮食进口520万吨,同比增长73%,粮食吞吐量跃居长江干线主要港口企业第一。

该口岸进境大豆主要来自于美国、巴西、加拿大、乌拉圭和阿根廷等5个国家,易携带大量有害生物。面对进境大豆数量激增带来的潜在威胁,泰州检验检疫部门克服人员不足困难,实行两班倒,从货物报检、登轮检疫到出证放行每个环节都有专人负责,既保证了货物通关放行速度,也维护了国门生物安全。近年来,泰州港务集团有限公司将永安港区作为试点,强力发展“前港后厂”优势货源,先后与新加坡益海嘉里、汇福粮油达成战略合作,两家粮油企业实现进口大豆超500万吨;积极推进口岸扩大开放工作,完成永安港区粮食指定口岸申报工作并获得国家批复;完成提升靠泊能力等级的验收,泊位靠泊能力提升至7万吨级。永安港区已经成为长江中下游地区粮食中转的重要港口,实现了港口‘小而精’、‘小而强’、‘小而特’的华丽转身。


4、2017/18年度中国大豆新增供给量预计11040万吨

国家粮油信息中心发布1月份供需报告:2017/18年度,我国大豆新增供给量预计为11040万吨,其中国产大豆产量预计1440万吨,大豆进口量预计9600万吨。该年度大豆榨油消费量预计为9560万吨,较上年度增加390万吨和4.3%,其中包含180万吨国产大豆及9380万吨进口大豆;大豆食用及工业消费量预计为1445万吨,较上年增加45万吨,年度大豆供需缺口预计为4万吨。

预计2017/18年度我国食用植物油生产量为3050万吨,较上年度增加119万吨;进口量预计为760万吨,较上年度增加31万吨。该年度食用植物油食用消费量预计为3505万吨,较上年度增加140万吨,增幅为4.2%;工业及其他消费量预计为383万吨,较上年度增加13万吨。年度食用植物油供需缺口94万吨。



长江流域港口动态


1、长江经济带多式联运现雏形

在沿江综合立体交通走廊中,水运相对其他运输方式具有运能大、成本低、排放低的优势。建设长江黄金水道,吸引更多适水货源向水运转移,发展铁水、公水、江海联运,极大促进了物流业降本增效。中国交通运输部长江航务管理局(下称,长航局)提供的数据显示,2017年长江干线货物通过量达到25亿吨,亿吨大港数量达到14个,万吨级泊位581个,货船平均吨位达到1630吨,连续多年保持世界内河运量第一。为促进黄金水道功能与河流生态功能和谐统一,长航局的航道建设生态理念也由“重补偿”向“修复与补偿并重”转变。

2017年4月竣工的长江中游荆江航道整治工程,共安排2.6亿元人民币建设保护资金,修复陆生、水生生境218万平方米,为避让鱼类的产卵期以及中华鲟、豚类洄游期,合理调整施工方式和时间。监测显示,在该区域3个国家级保护区内,国家一级保护动物江豚数量较开工前增加15头,麋鹿增加207头。长航局也在推进船舶标准化,淘汰落后运力,推广高能低耗示范船型,并强化危险品船舶洗舱管理,打击危险化学品运输的违法违规行为。长航局介绍,2017年,长江江海联运量达到14.1亿吨,约占长江干线货物通过量的56%。下一步将推进江海联运、多式联运发展,提升长江航运的综合立体效果。

舟山,位于中国南北海运大通道和长江黄金水道“T”型交汇地带,是江海联运的重要枢纽。2016年4月,中国国务院批复同意设立舟山江海联运服务中心,就此舟山港开始承担起“点睛”长江黄金水道,联结21世纪海上丝绸之路和长江经济带的重任。今年3月,中国首艘江海直达2万吨级散货船“江海1号”将投运,这是江海联运迈出的坚实一步。“这艘船适海、宜江,改变了以前海船跑不进江,江船只能到江海口的缺陷”,浙江增洲造船有限公司副总经理李旦说,“江海1号”由海入江直接可开到马鞍山等内陆城市,对提升长江黄金水道功能具有重要作用。 

“长江经济带首先是条物流带,如果能把物流串起来,整个经济带建设会得到很大推动。”舟山市副市长许小月告诉记者,舟山港能够让货物“江出海、海进江”,把重庆、武汉、南京等长江上中下游节点城市串起来。长江经济带建设对交通提出更高要求,之前各地虽有交通基础,但与发展长江经济带并不完全适应,应打造综合立体交通走廊,“相互配合,做活存量,提高效率,降低成本”。“不是再进行大规模建设,而是要把原有多种交通形式高效衔接,并且要建设平安绿色交通,着眼于港口、产业、城市一体化协同发展。”刘占山认为,长江正由以前的西中东单向开放转为双向开放、直通内陆、连接世界,全方位的开放格局激活了整个长江经济带。


2、2017年南通港货物吞吐量2.36亿吨

据市港口局统计,2017年港口货物吞吐量稳步增长,全年完成23572万吨,比2016年增长4.2%。其中,完成外贸货物吞吐量5945.2万吨,同比增长2.3%。

从具体货种来看,除矿建材料、水泥这两大货类有所下降外,其余主要货种均有不同程度增长。作为南通港第一大货种的金属矿石全年完成6091.1万吨,同比增长5.2%;第二大货种煤炭全年完成5609.9万吨,同比增长7.8%。这两大货种在全港货物吞吐量中占比达到49.6%,为总量增长打下了坚实的基础。第四大货种粮食吞吐量则强势增长,全年完成1604万吨,同比增长55.7%;可圈可点的是LNG的增长,全年完成487.3万吨,同比增长107.7%。第三大货种矿建材料则是由于沿江小码头的整治带来了一定时期的影响,全年完成3183.2万吨,同比下降8.5%;水泥则是水泥厂家压缩了对国外销售,在我港中转量减少,全年完成1328.7万吨,同比下降28.3%,从2016年排名第四落为第五。其余货种相辅相成,促进了港口货物吞吐量稳步增长。外贸货物吞吐量主要是水泥外贸出港大幅减少的拖累,同比仅增长2.3%。


3、2017年连云港港生产实现“量效同增”

2017年,连云港港完成货物吞吐量2.28亿吨,同比增长3.2%,其中外贸吞吐量完成12230万吨,同比增长5.1%;集装箱完成471.1万标箱,基本与上年持平。 2017年以来,连云港港紧扣“市场”和“现场”两大抓手,坚持多措并举,实现了“量效同增”。混矿业务全年突破800万吨,实现翻番;完成红土镍矿1369万吨,增幅59%;全港年度日均装车突破1600车,创历史新高。北翼港区年内累计完成1123万吨,同比增幅12%;灌河港区正式开行到淮安的集装箱航线,并且年内延伸到蚌埠;徐圩港区在服务本地临港产业的基础上,实现灌南、宿迁、盐城等腹地开发全覆盖,年内南翼港区(新圩港、灌河港)合计完成1351万吨,同比增幅53%,海河联运量增幅近40%。两翼港区作业量的全面增长,有效提升了港口综合竞争力。

连云港港联合中远海运集团收购“霍尔果斯—东门”无水港49%股权;打通了至土耳其伊斯坦布尔、德国杜伊斯堡中欧班列全新通道,年内实现首批哈萨克斯坦小麦过境业务开展以及乌兹别克斯坦汽车整车过境,并开行了“银川—连云港”“乌鲁木齐—连云港—新德里”集装箱班列,全年集装箱铁水联运量30万标箱以上,同比增长60%;国际班列超7.2万标箱,增幅55.6%。


4、镇江口岸外贸货物吞吐量连续三年增长

从镇江海事局获悉,2017年,镇江口岸国际航行船舶进出口3326艘次装卸货物3217万吨,同比增长约16%和26%,创近年新高。这标志着镇江口岸外贸货物吞吐量已连续三年走高。

2014年,江苏海事局就与镇江市政府签订协议,决定打造“海事监管现代化镇江示范区”,促进港口对外开放。当时,港口外贸货运量徘徊在2000万吨水平。从那时开始,镇江海事局在江苏海事局的支持下,开始积极打造“争创服务发展先锋区、科学监管样板区、智能管理先行区”。经过近三年时间的快速发展,现如今一支拥有现代化智能设备、革命化执法队伍和正规化管理手段的“三化”队伍正活跃在各个镇江港区,守护着长江船来船往,保障着镇江港口经济的健康发展。

镇江海事局为外轮预留锚地,为外轮开辟绿色通道;发挥联检优势,优先为外轮办理进出口手续;帮助港口企业,促进符合条件的码头实现对外开放,为外轮进出提供了良好的交通便捷服务。2017年4月,镇江海事局和有关单位一起指导帮助新民洲码头二期通过对外开放市级预验收。5月份,又协助电厂2#泊位通过对外开放市级预验收。为更好服务外向型经济发展,镇江海事局通过加强对代理单位和人员的日常监管,组织对辖区国际航行船舶代理单位的代理活动进行了诚信等级评定,不断规范船舶代理行为。去年,根据代理人员日常代理活动、培训、违法记分等情况,评定出A级代理单位4家,B级代理单位23家。

镇江海事局还在内部组织提升对外服务空间和服务水平。据据海事部门统计,2015年,镇江港船舶进出口2588艘次,装卸货物只有2056万吨。到了2016年,镇江口岸外贸货物净增500多万吨,取得了2585万吨的好成绩。2017年,镇江外轮进出数量达3345艘次,外贸进出口货物吞吐量超过3255万吨。进出镇江港船舶总吨位首次突破6700万,创下历史新高。


5、盐城港滨海港区加快推进30万吨级码头集群建设

盐城港滨海港区以30万吨级码头航道为龙头、10万吨级为主体的码头集群建设正在加快推进,目前已建成7个3.5万吨至10万吨级码头泊位。港口项目扎实推进,以打造国家级综合能源基地为先导,建成和在建临港重大产业项目7个,已完成投资233亿元。这片昔日的盐碱荒滩,如今已成为江苏沿海央企最集中、投资最密集的地区之一。


6、2017年嘉兴内河港货物吞吐量增幅显著

2017年嘉兴市完成内河港口货物吞吐量9432万吨,同比增加1009万吨,增幅为11.98%,其中出港1468万吨,与2016年基本持平;进港7965万吨,同比增幅15.17%,一举扭转了近四年来吞吐量逐年下降的趋势。2017年吞吐量上涨主要有以下原因:

一是进港货物吞吐量大幅度增长。2017年进港货物吞吐量完成近8000万吨,接近历史高点。嘉兴地处杭嘉湖平原地带,矿产资源相对匮乏,矿建材料、水泥、钢铁等大宗货物主要通过水路运输进入嘉兴市。2017年受房地产行业持续火爆,以及杭州湾跨海大桥北接线(二期)建设、小城镇综合整治各类项目集中开工等因素影响,对于基建原材料需求量大幅增加。同时,受宏观调控的总体影响,2017年水泥、黄沙、石子等建筑材料价格都有一倍以上的涨幅,利润空间进一步扩大。双重因素影响下,2017年矿建材料吞吐量上涨16.72%,其中黄沙吞吐量上涨29.23%。

二是内河码头整治工作成效初显。一方面码头关停因素对吞吐量影响减弱,2017年全市关停码头135座,累计关停680座,码头关停完成率为100%,较2016年年底增加15.1%,整治关停任务全面完成。另一方面,提升完成及新建码头数量增加,2017年全市提升码头360座,累计提升544座,内河港口码头整体环境改善明显,作业效率进一步提升;新建成500吨级泊位8个,300吨级泊位24个,100吨级泊位1个,增加港口吞吐能力611万吨,完成港口工程建设投资2.65亿元,各地公用码头建设稳固推进。

三是内河集装箱中转量创历史新高。2017年,全市内河集装箱中转量为20.7万标箱,同比增长31.20%,吞吐量为18.8万标箱,同比增长37.87%,双双创历史新高。2017年嘉兴内河多用途港区紧紧把握交通运输部62号治超令带来的机遇,实现赶超发展。一是提升企业精细化管理水平,精心打造海河联运平台、订舱平台和微信平台,为客户提供个性化服务,确保服务质量;二是提升码头运营效率,进一步优化船舶装卸计划和集疏运计划,加快三层高集装箱运输的实际应用以及新航线的开辟,为客户节省物流成本。随着嘉兴第二座内河集多用途码头——桐乡宇石物流多用途码头的建成运营,嘉兴内河集装箱运输网络节点进一步得到完善,内河集装箱运输势必也将成为港口吞吐量一个新的增长点。


7、浙江推行普通货船多证联办

1月1日起,浙江省在杭州、嘉兴、湖州、绍兴、金华、衢州、丽水7个市的航区范围内推行普通货船“多证联办”改革,助推内河水运转型升级。

2017年年底,浙江省交通运输厅印发《关于我省地方海事辖区推行普通货船“多证联办”改革的通知》,旨在加快推进“最多跑一次”改革。此项改革将先前“法定的分时序办理”转为“一次受理、协同办理”,并将办理期限由20个工作日以内缩短到15个工作日内,达到了“一事、一窗、一次”的改革效果,大大节约了船户办事时间和成本。

据统计,浙江省地方海事辖区的普通货船共有近1万艘,运力总规模近360万吨,涉及航运企业150多家,个体经营户8000多户。浙江省港航管理局相关负责人介绍,只要船户申办事项超过2个,就可通过填写《普通货船“多证联办”申请书》,将多个事项合并为一,统一申办。

浙江港航发挥“四合一”体制机制优势,积极深化“放管服”改革,通过“市县一体化”和“全科医生”式的窗口服务,统一接收船户申请材料、受理申请事项,将船户的船舶档案分类组卷、统一归档,减少了日后船舶信息的查询、变更、注销难度。

 

上市公司动态


1、秦港股份2017年度货物吞吐量3.81亿吨

秦港股份(3369.HK)公布其2017年全年生产状况。2017年,秦港股份连同其附属公司完成货物吞吐量3.81亿吨,较2016年同期增长21.7%。其中,煤炭、金属矿石等干散货仍是该集团的主要货物,2017年度完成量达3.52亿吨,亦实现同比21.63%的增速,且占总吞吐量的92.6%;完成集装箱吞吐量121万TEU,同比增长8.62%,若以吨计为1593万吨,且增速唯20.23%;但油品及液体化工方面,完成货量仅315万吨,且同比下跌4.83%,成为2017年吞吐量唯一下跌的货种。

就具体港区来看,秦皇岛港区涨势强劲,实现32.32%的增速,达2.38亿吨;曹妃甸港区由2016年度的7311万吨增至7712万吨;黄骅港区完成货物吞吐量6578万吨,同比增长9.65%。




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